케이이엠텍, 유상증자 결정…보통주 864만주 발행

[김주훈 기자]

[디지털투데이 김주훈 에디터] 스마트폰 카메라 모듈 부품 제조업체인 케이이엠텍(106080)이 1월 19일 유상증자 결정을 공시했다. 이번 유상증자는 보통주 864만주를 발행하며, 주주배정증자 방식으로 진행된다.

운영자금 178억4000만원과 채무상환자금 70억원을 조달하기 위한 목적이다. 신주의 예정 발행가는 보통주 2875원이며, 확정 예정일은 2026년 5월 7일이다. 신주 배정 기준일은 2026년 4월 6일이며, 구주주 청약 예정일은 2026년 5월 12일부터 13일까지다. 납입일은 2026년 5월 15일로 예정돼 있다.

신주의 상장 예정일은 2026년 5월 28일이며, 대표주관회사는 SK증권이다. 신주인수권 양도 및 신주인수권증서의 상장 여부는 모두 '예'로 명시됐다.

종목시세정보에 따르면, 2026년 1월 16일 16시 10분 기준 케이이엠텍의 주가는 전일 대비 8.04% 하락한 675원으로 장을 마감했다. 최근 결산 기준으로, 케이이엠텍의 자산총계는 561억원, 부채총계는 214억원, 자본총계는 347억원이다. 매출액은 176억원, 영업손실은 43억원, 당기순손실은 44억원으로 보고됐다. 케이이엠텍은 12월 결산법인으로, 해당 수치는 연결 기준으로 집계됐다.

케이이엠텍은 2010년 2월 9일 코스닥 시장에 상장된 전자부품 제조업체다.

주요사항보고서(유상증자결정)

금융위원회 / 한국거래소 귀중 2026년 01월 16일회 사 명 :케이이엠텍 주식회사대 표 이 사 :박 용 직본 점 소 재 지 :경기도 오산시 가장산업서북로 103-40, 3층(전 화) 031-8040-0500(홈페이지) http://www.kem-tech.co.kr작 성 책 임 자 :(직 책) 대표이사(성 명) 박 용 직(전 화) 031-8040-0500유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수보통주식 (주)8,640,000기타주식 (주)-2. 1주당 액면가액 (원)5003. 증자전 발행주식총수 (주)보통주식 (주)5,761,596기타주식 (주)-4. 자금조달의 목적시설자금 (원)-영업양수자금 (원)-운영자금 (원)17,840,000,000채무상환자금 (원)7,000,000,000타법인 증권취득자금 (원)-기타자금 (원)-5. 증자방식주주배정증자주)3. 증자전 발행주식총수의 경우, 2026년 03월 11일을 신주배정기준일로 진행되는 주식분할(액면금액 1,000원의 보통주 1주를 액면금액 500원의 보통주 2주로 분할)과 무상감자(1주당 액면금액 500원의 보통주 10주를 동일 액면금액 보통주 1주로 무상병합)후의 발행주식총수이며, 감자 전 발행주식총수는 57,618,176주입니다.※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거-주식의 내용-기타-6. 신주 발행가액확정발행가보통주식 (원)-기타주식 (원)-예정발행가보통주식 (원)2,875확정예정일2026년 05월 07일기타주식 (원)-확정예정일-7. 발행가 산정방법24. 기타 투자판단에 참고할 사항가. 신주발행가액의 산정방법 참조8. 신주배정기준일2026년 04월 06일9. 1주당 신주배정주식수 (주)1.499584490110. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)-11. 청약예정일우리사주조합시작일-종료일-구주주시작일2026년 05월 12일종료일2026년 05월 13일12. 납입일2026년 05월 15일13. 실권주 처리계획24. 기타 투자판단에 참고할 사항나. 신주의 배정방법 참조14. 신주의 배당기산일2026년 01월 01일15. 신주권교부예정일-16. 신주의 상장예정일2026년 05월 28일17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)SK증권 주식회사18. 신주인수권양도여부예 - 신주인수권증서의 상장여부예 - 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 담당할 금융투자업자 SK증권 주식회사19. 이사회결의일(결정일)2026년 01월 16일 - 사외이사 참석여부참석 (명)2불참 (명)- - 감사(감사위원) 참석여부-20. 증권신고서 제출대상 여부예21. 제출을 면제받은 경우 그 사유-22. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간해당여부예시작일2026년 01월 17일종료일2026년 05월 07일23. 공정거래위원회 신고대상 여부미해당24. 기타 투자판단에 참고할 사항가. 신주발행가액 산정방법

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구) 「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 발행가액을 산정합니다. 단, 주식분할 및 감자결정을 반영하여 예정 발행가액을 산정하였습니다. (예정발행가액: 2,875원 = 574.80/2 x 10)

1) 예정발행가액: 최초 이사회결의일(2026년 01월 16일) 성립된 이사회의 직전 거래일을 기산일로 하여 산출하며 기산일로부터 과거 3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(총 거래대금÷총 거래량)를 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용하여 산정한다. 단, 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 예정 발행가액으로 하며 호가단위 미만은 호가단위로 절상한다.

* 예정발행가액 = [기준주가 x (1-할인율)]

2) 1차 발행가액: 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 기산일로 하여 산출하며 기산일로부터 과거 3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(총 거래대금÷총 거래량)를 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용하여 산정한다. 단, 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 예정 발행가액으로 하며 호가단위 미만은 호가단위로 절상한다.

* 1차 발행가액 = [기준주가 x (1-할인율)]

3) 2차 발행가액: 구주주 청약초일 전 제3거래일을 기산일로 하여 기산일로 하여 산출하며 기산일로부터 과거 3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(총 거래대금÷총 거래량)를 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용하여 산정한다. 단, 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 예정 발행가액으로 하며 호가단위 미만은 호가단위로 절상한다.

* 2차 발행가액 = 기준주가 x (1-할인율)

4) 확정 발행가액: 확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 한다. 단, 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 예정 발행가액으로 하며 호가단위 미만은 호가단위로 절상한다.

* 확정 발행가액 = Min[1차 발행가액, 2차 발행가액]

나. 청약결과 배정방법

1) 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약: 개인별 청약한도 내에서 청약한 수량만큼 배정합니다. 구주주(신주인수권증서 보유자)의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 청약시점에서 개인별로 보유하고 있는 신주인수권증서수량을 한도로 합니다.

2) 초과청약: 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 이후 발생한 실권주 및 단수주가 있는 경우, 실권주 및 단수주를 구주주(신주인수권증서 보유자)가 초과청약(초과청약비율: 배정 신주 1주당 0.2주)한 주식수에 비례하여 배정하며, 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않습니다. 단, 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우에는 100% 배정합니다.※ 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 및 초과청약 한도

(i) 청약한도 주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 + 초과청약한도 주식수

(ii) 신주인수권증서청약 한도주식수 = 보유한 신주인수권 증서의 수량

(iii) 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 X 초과청약 비율(20%)

3) 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 및 초과청약 후 배정결과, 총 청약주식수가 구주주 배정분에 미달하는 경우 최종적으로 발생하는 실권주 및 단수주는 미발행 처리합니다.

(4) 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 및 초과청약 후 배정결과, 총 청약주식수가 구주주 배정분을 초과하여 초과청약증거금이 발생한 경우 그 초과 청약증거금 환불일(주금납입일)에 해당 청약사무취급처에서 환불합니다.

다. 청약 취급처

청약대상자청약취급처청약일구주주(신주인수권증서 보유자)특별계좌 보유자(기존 '명부주주')SK증권 주식회사 본ㆍ지점2026년 04월 27일~2026년 04월 28일일반주주(기존 '실질주주')1) 주주확정일 현재 당사 주식을 예탁하고 있는 해당 증권회사 본ㆍ지점2) SK증권 주식회사 본ㆍ지점

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