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[디지털투데이 윤선훈 에디터] 약물전달시스템(DDS) 특화 바이오기업 압타머사이언스(291650)가 1월 16일 전환사채(CB) 발행을 결정했다. 이번 전환사채는 무기명식 무보증 사모 전환사채로, 권면총액은 70억원이다.
자금조달 목적은 타법인 증권 취득자금 70억원이며, 사채의 만기이자율은 1%로 설정됐다. 사채는 2029년 2월 11일에 만기되며, 표면금리는 0%로 별도의 이자지급기일은 없다.
전환비율은 100%이며, 전환가액은 960원으로 결정됐다. 전환청구기간은 2027년 2월 12일부터 2029년 1월 12일까지다. 사채권자는 발행일로부터 1년 후 및 이후 매 3개월에 조기상환을 청구할 수 있다.
발행 대상자는 벨룸1호투자조합으로, 이사회에서 경영상 목적 달성과 신속한 자금조달을 위해 선정됐다.
종목시세정보에 따르면, 2026년 1월 16일 장마감 기준 압타머사이언스의 주가는 전일 대비 11.58% 상승한 1060원이다.
최근실적에서는 2024년 12월 개별 기준으로 자산총계 320억원, 부채총계 65억원, 자본총계 254억원을 기록했다. 매출액은 11억원, 영업손실은 71억원, 당기순손실은 87억원이다.
압타머사이언스는 2020년 9월 16일 코스닥 시장에 상장된 자연과학 및 공학 연구개발업체다.
주요사항보고서(전환사채권발행결정)
금융위원회 / 한국거래소 귀중2026 년 1 월 16일회 사 명 :주식회사 압타머사이언스대 표 이 사 :정 집 훈본 점 소 재 지 :경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15 판교세븐벤처밸리 1단지 3동 301호(전 화) 031-786-0317(홈페이지) http://www.aptsci.com작 성 책 임 자 :(직 책) 경영지원본부장(성 명) 박 형 순(전 화) 031-786-0317전환사채권 발행결정1. 사채의 종류회차3종류무기명식 무보증 사모 전환사채2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)7,000,000,0002-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)171,500,000,0002-2. (해외발행)권면(전자등록)총액(통화단위)--기준환율등-발행지역-해외상장시 시장의 명칭-3. 자금조달의 목적시설자금 (원)-영업양수자금 (원)-운영자금 (원)-채무상환자금 (원)-타법인 증권 취득자금 (원)7,000,000,000기타자금 (원)-4. 사채의 이율표면이자율 (%)0.0만기이자율 (%)1.05. 사채만기일2029년 02월 11일6. 이자지급방법본 사채의 표면금리는0.0%이므로 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.7. 원금상환방법만기까지 보유하고 있는 "본 사채"의 발행금액에 대하여는 만기일에 발행금액에 대한 제8항의 만기보장수익률이 보장되는 금액(단,원 단위 미만 금액은 절사함)을 일시 상환한다.단, 상환 기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하되, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.8. 사채발행방법사모9. 전환에 관한 사항전환비율 (%)100전환가액 (원/주)960전환가액 결정방법본 사채 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액 이상을 전환가격으로 하되, 원 단위 미만은 절상한다.가. 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액나. 최근일 가중산술평균주가다. 실제 납입일 전 제3거래일 가중산술평균주가(이사회 결의일과 납입일 간격이 1개월 이상인 경우)전환에 따라발행할 주식종류(주)압타머사이언스 기명식 보통주주식수7,291,666주식총수 대비비율(%)18.11전환청구기간시작일2027년 02월 12일종료일2029년 01월 12일전환가액 조정에 관한 사항가."본 사채"를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 "발행회사"가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 단, 유무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가 액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신규 발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신규 발행주식수만 적용한다.
조정후전환가액 = 조정전전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
A: 기발행주식수, B: 신규 발행주식수, C: 1주당 발행가액, D: 시가
다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행 주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신규발행주식 수"는 당해 사채 발행시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환 가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정"에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.
나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 "본사채"의 "사채권자"가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다.
다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정"제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.라. 위 가.목 내지 라.목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.
시가하락에따른전환가액조정최저 조정가액 (원)-최저 조정가액 근거-발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)-9-1. 옵션에 관한 사항[Put option에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2027년 02월 12일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하"조기상환일"이라 한다.)에 조기상환청구 전자등록금액의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부를 조기상환율에 따라 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.10. 합병 관련 사항-11. 청약일2026년 02월 12일12. 납입일 2026년 02월 12일13. 납입방법 현금14. 대표주관회사-15. 보증기관-16. 담보제공에 관한 사항-17. 이사회결의일(결정일)2026년 01월 16일 - 사외이사 참석여부참석 (명)-불참 (명)1 - 감사(감사위원) 참석여부참석18. 증권신고서 제출대상 여부아니오19. 제출을 면제받은 경우 그 사유면제(사모발행, 1년간 행사금지 및 분할/병합 금지)20. 본 건 전환사채의 취득이 금지되는 공매도 거래 기간해당여부아니오시작일-종료일-21. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등-22. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당23. 기타 투자판단에 참고할 사항【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】발행 대상자명회사 또는최대주주와의관계선정경위발행결정 전후6월이내거래내역 및계획발행권면(전자등록)총액(원)비고벨룸1호투자조합-회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정-7,000,000,000-【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보명 칭출자자수(명)대표이사(대표조합원)업무집행자(업무집행조합원)최대주주(최대출자자)성명지분(%)성명지분(%)성명지분(%)벨룸1호투자조합-허햇빛100----------(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항(단위 : 백만원)회계연도2024결산기12자산총계 1 매출액0 부채총계 - 당기순손익 - 자본총계 1 외부감사인 해당없음 자본금 1 감사의견 해당없음 조달방법출자금 모집(예정)조성경위전환사채 투자 목적【조달자금의 구체적 사용 목적】【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】자금용도거래상대방증권발행회사*증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용)취득가격산정근거**타법인 증권 취득자금미정미정미정미정* 상세내용은 미확정으로 추후 확정시 재공시 예정입니다.
** 외부평가를 받은 경우 평가기관명 및 평가일자, 평가결과 등을 포함하여 기재하되, 외부평가 등을 받지 않은 경우에는 외부평가 면제여부 및 그 근거를 기재하고 취득ㆍ양수가액을 산정한 근거를 구체적으로 기재한다. (산출방법 및 근거 법령이 있으면 동 법령 기재)
【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】전환(행사)가능주식기발행미상환사채권종류잔액(원)전환(행사)가액(원)전환(행사)가능주식수(주)전환(행사)가능기간비고제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채12,000,000,0001,07011,214,9532026.10.24 ~ 2028.09.23-소계12,000,000,000-(A)11,214,953--신규 발행 사채권7,000,000,000960(B)7,291,6662027.02.12 ~ 2029.01.12-합계19,000,000,000-18,506,619--기발행주식 총수(주) (C)40,257,092기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)45.97
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