[리포트 브리핑]녹십자, '알리글로의 외형 성장과 자회사 운영 효율화로 이익 개선' 목표가 220,000원 - 삼성증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 16일 녹십자(006280)에 대해 '알리글로의 외형 성장과 자회사 운영 효율화로 이익 개선'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 녹십자 리포트 주요내용

삼성증권에서 녹십자(006280)에 대해 ' 4Q25 preview: Alyglo 환자 수요 증가에 따라 기대 이상의 실적 전망. 투자의견 BUY, 목표주가 22만원(SOTP 방식)으로 상향 조정: Alyglo 외형 성장과 자회사 적자 축소에 따른 이익 체력 개선으로 밸류에이션 리레이팅 기대.'라고 분석했다.

◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 220,000원(+10.0%)

- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시

삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2025년 11월 04일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 17일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 03월 26일 최저 목표가인 190,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 220,000원을 제시하였다.

◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 197,143원, 삼성증권 가장 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 220,000원은 26년 01월 16일 발표한 미래에셋증권의 220,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 197,143원 대비 11.6% 높은 수준으로 녹십자의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 197,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 189,222원 대비 4.2% 상승하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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