[리포트 브리핑]에스피지, '산업 자동화의 심장에서 로봇의 관절로' Not Rated - 하나증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 16일 에스피지(058610)에 대해 '산업 자동화의 심장에서 로봇의 관절로'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.

◆ 에스피지 리포트 주요내용

하나증권에서 에스피지(058610)에 대해 '국내 대표 감속기 및 정밀 제어용 모터 제조기업. 차별화된 기술력으로 글로벌 점유율 확대. 고부가 정밀 로봇 감속기 성장 가속화: 2026년 예상 실적은 매출액 4,186억원(YoY+19.4%), 영업이익 271억원 (YoY+46.4%, OPM 6.5%)를 기록할 전망이다. 시장규모가 급격히 커져 가는 가운데, 기존 가전, 산업용 모터 중심의 사업 구조에서 로봇용 고부가 정밀 감속기 중심으로 전환이 본격화되고 있다. 아울러 글로벌 주요 고객사에 대한 탄탄한 레퍼런스를 확보함에 따라 단발성 공급을 넘어 플랫폼 확산에 따른 반복 수주 구조가 형성되고 있으며, 이에 따른 영업 레버리지 확대가 기대된다. 시장 환경 또한 우호적이다. 글로벌 로봇 시장의 교체 수요가 본격화되는 시점에서, 동사의 고도화된 H/W 제조 역량을 기반으로 국산 감속기 대체 수요를 흡수하여 감속기 시장에서 실질적인 성과를 창출하는 원년이 될 전망이다.'라고 분석했다.

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