[리포트 브리핑]GS건설, '2026년 분양 증가가 관건' 목표가 25,000원 - KB증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 16일 GS건설(006360)에 대해 '2026년 분양 증가가 관건'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ GS건설 리포트 주요내용

KB증권에서 GS건설(006360)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하고 목표주가 25,000원을 제시한다. 목표주가는 12개월 선행 BVPS의 0.45배 수준이다. 2025년 분양저조에 따른 향후 외형감소가 아쉽다. 다만 원가율 개선을 통한 이익 개선경로는 가시성이 높다고 판단되는 만큼 2026년 분양 증가를 통한 외형성장 가능성이 확보될 경우 투자매력이 높아질 것으로 본다.

'라고 분석했다.

◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 26,500원 -> 25,000원(-5.7%)

- KB증권, 최근 1년 목표가 상승

KB증권 장문준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2025년 07월 10일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 26,500원 대비 -5.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 15일 23,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 07월 10일 최고 목표가인 26,500원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 25,000원을 제시하였다.

◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 25,333원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 KB증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,474원 대비 -4.3% 하락하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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