녹십자, 고마진 '알리글로' 매출 급성장…목표가 21만원으로 상향-다올

/사진=다올투자증권

다올투자증권은 녹십자에 대해 고마진 품목 '알리글로'가 가파른 매출 성장을 보이고 있다며 매수 투자의견을 유지하고 목표주가를 기존 19만원에서 21만원으로 상향한다고 16일 밝혔다.

다올투자증권은 녹십자의 작년 4분기 실적은 기대치를 상회할 것으로 전망했다. 다올투자증권이 분석한 결과, 녹십자의 해당 분기 연결 매출액은 4909억원으로 전년동기대비 11.4% 증가했다. 영업이익은 17억원으로 같은 기간 흑자전환 했다. 알리글로의 연결 매출액은 700억원(별도 393억원)이다.

이지수 다올투자증권 연구원은 "통상 4분기는 성과급 등 계절적 비용이 집중되는 시기이나 고마진 알리글로 매출 비중이 증가했다"며 "자회사 ABL홀딩스의 손실 축소가 이를 상쇄해 영업이익 흑자전환 달성을 기대하고 있다"고 말했다.

이 연구원은 또 "자회사 ABO홀딩스는 텍사스 혈액원을 열었고 올해 1분기에는 FDA 허가를 받을 것으로 예상한다"며 "내년 총 8개의 혈액원 운영을 통한 가동률이 오를 것으로 기대하는데, 혈액원 정상 운영 시 알리글로 혈장 원료의 약 80%를 자체 조달할 수 있어 원가율을 개선할 것으로 보인다"고 했다.

김경렬 기자 iam10@mt.co.kr

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