LS, 에식스솔루션즈 IPO에 '주주 우선 배정' 검토

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LS그룹은 미국 증손회사 에식스솔루션즈의 기업공개(IPO)를 추진하며, 일반 공모 청약과 함께 ㈜LS 주주에게만 공모주와 동일한 주식을 배정하는 방안을 관계 부처와 협의 중이라고 15일 밝혔다. 제도가 확정되면 국내에서 처음 도입되는 구조다.

이 경우 LS 주주는 높은 경쟁률의 일반 청약에 참여하지 않아도 에식스솔루션즈 공모주를 확보할 수 있다. 자회사 성장 성과를 모회사 주주가 직접 공유할 수 있는 선택지가 생긴다.

이번 구상은 급성장이 예상되는 에식스솔루션즈의 투자 성과를 LS 주주와 나누겠다는 취지다. 앞선 1차 기업설명회에서 최창희 에식스솔루션즈 대표이사는 "오는 2030년까지 기업가치가 현재 대비 약 3배 이상 상승할 수 있을 것"이라고 답했다.

LS 관계자는 "그간 자회사 상장 과정에서 자회사 주가가 상승해도 모회사 주주는 체감할 수 있는 선택지가 제한적이었다"며 "이번에 LS가 추진 중인 방안은 LS와 에식스솔루션즈 모두의 주주가치 제고에 도움이 될 수 있을 것"이라고 말했다.

기존에는 모회사 주주가 자회사 IPO에 일반 공모로만 참여할 수 있었다. 이로 인해 기회와 수익이 제한되는 구조가 반복돼 왔다. LS는 이러한 관행에서 벗어나 모회사 주주가 상장 예정 자회사 지분 취득을 선택할 수 있는 방안을 마련하고 있다.

LS는 관계 기관과 주무 부처 협의를 병행한다. 상장 주관사인 미래에셋증권, 한국투자증권, 삼성증권, NH투자증권과 태스크포스(TF)를 꾸려 시스템 준비에 착수했다.

LS는 1월 중 2차 기업설명회를 연다. 청약 방식이 확정되면 세부 계획을 공개한다. 배당, 밸류업 정책 등 추가 주주 환원책도 함께 내놓을 예정이다.

에식스솔루션즈는 전기차용 모터와 변압기에 쓰이는 특수권선을 생산한다. LS는 IPO로 약 5천억 원을 조달해 미국 설비 투자를 단행할 계획이다. 투자 완료 시 기업가치는 2030년 3배 이상으로 커질 전망이다.

syu@newspim.com

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