美 PFE 규제·ESS 전환 원년…국내 배터리소재 ‘기회’로

올해부터 미국 PFE 규정 시행
PFE 조달 비중 2030년까지 단계적 하향
K배터리 북미 ESS 전환 원년
‘비중국’ 공급망 구축 속도

SK아이이테크놀로지 직원이 분리막을 살펴보고 있다.

미국의 금지외국단체(PFE) 규정이 올해부터 본격 시행되면서 국내 배터리 소재 업계에 새로운 기회가 열리고 있다. 전기차 수요 둔화 속 북미에 진출한 셀 업체들이 에너지저장장치(ESS)로 무게중심을 옮기는 전환기와 맞물리며 중국산 의존도가 낮은 국내 소재사들이 대체 공급처로 부상하고 있다.

14일 업계에 따르면 SK아이이테크놀로지(SKIET)는 국내 배터리 셀 업체와 북미 ESS 프로젝트용 분리막 공급 협의를 진행 중인 것으로 알려졌다. SKIET 관계자는 “셀 업체들이 ESS로 전략 방향을 바꾸고 있고, 고객 다변화 역시 중요한 과제인 만큼 여러 고객과 논의를 진행 중인 것은 맞다”면서도 “구체적인 내용은 공개하기 어렵다”고 말했다.

SKIET는 전체 매출의 약 80%를 계열사 SK온에 의존하고 있다. 지난해 10월부터 미국의 전기차 구매 보조금이 종료된 이후 SK온의 북미 배터리 판매가 둔화하면서 SKIET도 새로운 수요처를 발굴할 필요성이 커졌다. 이에 따라 빠르게 성장하는 북미 ESS 시장에서 돌파구를 찾으려는 움직임으로 풀이된다.

올해부터 시행된 PFE 규정은 이러한 전략에 힘을 싣는다. 트럼프 행정부의 대규모 감세안인 ‘하나의 크고 아름다운 법(OBBBA)’에 따라 PFE에서 조달한 배터리 부품과 핵심 광물의 비중이 일정 수준을 넘으면 생산세액공제(AMPC) 등 보조금을 받을 수 없기 때문이다.

올해는 PFE 소재 사용 비중이 최대 40%까지 허용되며, 2027년 35%→2028년 30%→2029년 20%로 단계적으로 낮아지다 2030년 이후에는 15%로 제한된다. PFE에는 대부분의 중국 기업과 중국 기업 지분이 25% 이상인 기업이 포함된다.

특히 올해는 국내 배터리 업계가 사업 구조를 전기차에서 ESS로 본격 재편하는 원년으로 평가된다. LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 등 셀 3사 모두 북미에서 ESS용 배터리 생산 체제를 구축할 예정인 가운데, 중국산 소재 의존도가 높았던 리튬인산철(LFP) 배터리 밸류체인에서 국내 소재사들의 기회가 커질 것이란 분석이 나온다.

양극재 업계도 대응책 마련에 나섰다. 엘앤에프는 하반기 국내에서 연산 3만t(톤) 규모의 LFP 양극재 생산 체제를 구축할 계획이며, 미국 미시간주에도 공장 설립을 추진하고 있다. 에코프로비엠도 국내에 4000t 규모의 준양산 라인을 운영 중이다. 포스코퓨처엠은 중국 CNGR과 자회사 피노와 합작해 LFP 양극재 공장 건설에 착수했다. 다만 CNGR과 피노 지분이 각각 51%, 29%로 구성돼 향후 북미 시장을 공략하기 위해선 지분 조정이 필요하다.

에너지 전문 시장조사업체 SNE리서치는 “올해부터 배터리 업체들의 경쟁력은 글로벌 확장 자체보다 지역별 규제 변화에 맞춘 제품과 고객, 생산거점 포트폴리오를 얼마나 빠르게 재설계하느냐에 달려 있다”고 분석했다.

[이투데이/김민서 기자 (viajeporlune@etoday.co.kr)]

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