엔케이맥스, 유상증자 결정…제3자배정 방식으로 39만3954주 발행

[김지선 기자]

[디지털투데이 김지선 에디터] 바이오 기업 엔케이맥스(182400)가 1월 15일 유상증자 결정을 공시했다. 이번 유상증자는 제3자배정 방식으로 진행되며, 보통주식 39만3954주가 발행된다. 신주의 발행가액은 2375원으로 책정됐다.

자금조달의 목적은 기타자금 9억3564만2000원으로, 회생채권의 변제와 투자에 사용될 예정이다. 신주의 납입일은 2026년 1월 31일이며, 신주의 상장 예정일은 2026년 2월 27일이다.

엔케이맥스는 2025년 6월 18일 서울회생법원으로부터 회생계획인가를 받은 후, 2025년 9월 4일 회생절차 종결결정을 허가받았다. 이번 유상증자는 회생절차 중 소송채무가 조사확정재판 결정에 따라 확정된 회생채권자에 대한 출자전환으로 진행된다.

종목시세정보에 따르면, 2026년 1월 15일 13시 30분 한국거래소 기준 엔케이맥스의 주가는 거래정지 상태다. 최근 실적은 매출액 88억원, 영업손실 51억원, 당기순손실 355억원으로 보고됐다. 엔케이맥스는 12월 결산법인으로, 해당 수치는 연결 기준으로 집계됐다.

엔케이맥스는 2015년 10월 23일 코스닥 시장에 상장된 기초 의약물질 제조업체다.

주요사항보고서(유상증자결정)

금융위원회 / 한국거래소 귀중 2026 년 1 월 15 일회 사 명 :주식회사 엔케이맥스대 표 이 사 :김 용 만본 점 소 재 지 :경기도 성남시 분당구 돌마로 172, 1층 및 6층(정자동, 분당서울대학교병원 헬스케어혁신파크)(전 화) 031-8017-8114(홈페이지)http://nkmax.com작 성 책 임 자 :(직 책) 전 무 (성 명) 김 래 현(전 화) 031- 603-9998유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수보통주식 (주)393,954기타주식 (주)-2. 1주당 액면가액 (원)1003. 증자전 발행주식총수 (주)보통주식 (주)71,948,477기타주식 (주)-4. 자금조달의 목적시설자금 (원)-영업양수자금 (원)-운영자금 (원)-채무상환자금 (원)-타법인 증권취득자금 (원)-기타자금 (원)935,642,0005. 증자방식제3자배정증자※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거제10조(신주인수권)7. 회생절차에 따라 유상 신주를 발행하는 경우 및 M&A를 통한 재무구조 개선을 위하여 유상 신주를 발행하는 경우주식의 내용회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우기타-6. 신주 발행가액보통주식 (원)2,375기타주식 (원)-7. 기준주가보통주식 (원)-기타주식 (원)-7-1. 기준주가 산정방법시가가 형성되지 않은 종목의 평가액7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)-7-3. 할인율(할증률) 산정 근거-8. 제3자배정에 대한 정관의 근거제10조(신주인수권)7. 회생절차에 따라 유상 신주를 발행하는 경우 및 M&A를 통한 재무구조 개선을 위하여 유상 신주를 발행하는 경우9. 납입일2026년 01월 31일10. 신주의 배당기산일2026년 01월 01일11. 신주권교부예정일-12. 신주의 상장 예정일2026년 02월 27일13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부아니오 - 현물출자가 있는지 여부아니오 - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부아니오 - 납입예정 주식의 현물출자 가액현물출자가액(원)-당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)- - 납입예정 주식수-14. 우회상장 요건 충족여부해당없음15. 이사회결의일(결정일)2026년 01월 15일 - 사외이사 참석여부참석 (명)4불참 (명)- - 감사(감사위원) 참석여부참석16. 증권신고서 제출대상 여부아니오17. 제출을 면제받은 경우 그 사유「채무자회생및 파산에관한법률」제277조 주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는 「 자본시장과금융투자업에관한 법률」제119조(모집 또는 매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다.18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간해당여부아니오시작일-종료일-19. 공정거래위원회 신고대상 여부미해당20. 기타 투자판단에 참고할 사항1) 금번 제3자배정 유상증자 건은 당사 회생절차중 소송채무가 조사확정재판 결정에 따라 확정된 회생채권자(회생채권상거래채권 )에 대한 출자전환으로 주식총수는393,954주 입니다.2) 당사는 "채무자 회생 및 파산에 관한 법률"에 따라 2025년 06월 18일 서울회생법원으로부터 회생계획인가를 받은 회사로서, 2025년 9월 4일 회생절차 종결결정을허가 받은 회사입니다.3) 당사는 인가 받은 회생계획에 따라 1차 제3자배정 출자전환(효력발생일 2025년 6월 19일), 주식병합(효력발생일 2025년 06월 26일), 제3자배정 유상증자 (효력발생일 2025년 06월 27일),감자(효력발생일 2025월 12월31일),제3자배정 유상증자(효력발생 2025년12월31일)를 순차적으로 실시하였습니다.4) 상기1. '신주의 종류와 수' 의 보통주식 393,954주는 출자전환 주식총수 1,871,284주에 대하여 회생계획에 따라 주식병합(액면 500원의 보통주 4.75주를 액면가 100원의 보통주 1주로 병합)을 적용한 주식수 입니다.5) 주식수 결정은 액면가 500원으로 산정 하였으나, 액면감소 병합 효력발생일(2025년 12월 31일) 적용된 액면가액 100원 입니다.6) 상기 6. 신주 발행가액은 출자전환 대상채권 935,642,000원을 회생계획에 따라 500원으로 출자전환후 4.75 : 1 주식병합을 적용한 393,954주로 나눈 금액입니다7) 상기 9. 납입일은 신주의 효력발생일 입니다.8) 회생계획의 권리변경에 따라 회생채권자가 주금을 신규로 납입하지 아니하며, 출자전환으로 인하여 발생하는 1주 미만의 단주는 무상 소각합니다.9) 상기 12. 신주상장예정일은 관계기관의 실무절차에 따라 변경될 수 있으며 변경될 경우 즉시 재공시 예정입니다.

▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재

(단위 : 원, %)거래정지관련 정보기준주가 평가방법종가대비증감비율(B-A)/A*100외부평가거래정지일거래정지전최종종가(A)평가방법평가금액(B)수행여부평가기관명2024년 03월 25일2,020-------------【제3자배정 근거, 목적 등】제3자배정 근거가 되는 정관규정제3자배정 증자의 목적제10조(신주인수권)7. 회생절차에 따라 유상 신주를 발행하는 경우 및 M&A를 통한 재무구조 개선을 위하여 유상 신주를 발행하는 경우회생채권의 출자전환을 통한 채무변제【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】【운영자금ㆍ기타자금의 경우】(단위 : 원)자금용도세부내역*연도별 사용 예정 금액'26년'25년'24년 이후합계기타자금회생채권의 변제935,642,000---* 다음 문구를 참고하여 운영ㆍ기타자금의 세부내역을 구체적으로 기재한다.

(작성예시) '□□□ 공정기술 개발을 위한 연구개발비(인건비, 재료비) 투자'

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】제3자배정 대상자회사 또는최대주주와의 관계선정경위증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획배정주식수 (주)비 고제이케이위더스 주식회사-회생채권 출자전환-393,954-

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