[글로벌 마켓 리포트 1월 15일] : zum 뉴스

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 14일(현지시간) 미국 뉴욕증시에서 주요 지수는 일제히 하락 마감했다.

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 42.36포인트(0.09%) 내린 4만9149.63에 마쳤고 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 37.14포인트(0.53%) 밀린 6926.60으로 집계됐다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 238.12포인트(1.00%) 하락한 2만3471.75를 기록했다.

이날 대형 은행들의 지난해 4분기 실적은 혼조된 모습을 보였다. 웰스파고는 월가의 순이익 기대치를 충족하지 못했고, 뱅크오브아메리카(BofA)는 지출 전망이 양호한 실적을 가렸다. 이날 웰스파고는 4.61% 내렸으며 BofA와 씨티그룹은 각각 3.78%, 3.34% 하락했다.

대형주에서 소형주로의 로테이션(회전)도 지속하는 것으로 보인다. 러셀2000 지수는 이날까지 5거래일 연속으로 S&P500지수보다 높은 성과를 냈다. 이는 1990년 이후 최장기 기록이다.

투자자들은 연방대법원의 관세 적법성 판결도 기다리고 있다. 이날도 대법원은 해당 판결을 내리지 않았다.

기타 특징주를 보면 전기차 업체 리비안은 UBS의 투자 의견 하향 조정으로 7.16% 급락했다. 넷플릭스는 워너브러더스 디스커버리(WBD)에 대한 인수 제안을 전액 현금으로 변경한다는 소식에 1.98% 하락했다.

◇ 미 국채금리 하락, 달러 보합

미국 국채 금리는 소비·물가 지표 발표와 중동 지정학적 긴장 고조 속에 하락했다.

이날 뉴욕 채권시장에서 10년물 미 국채 금리는 전 거래일보다 3.3bp(1bp=0.01%포인트) 하락한 4.138%, 30년물 금리는 3.4bp 내린 4.794%를 기록했다. 연준 정책 기대에 민감한 2년물 금리도 1.6bp 떨어진 3.512%로 내려갔다. 경기 기대를 반영하는 2년물과 10년물 금리차는 63.4bp의 플러스(+) 상태를 유지했다.

이날 발표된 경제지표는 엇갈린 신호를 보냈다. 지난해 11월 소매 판매는 전월 대비 0.6% 증가했다고 밝혔다. 이는 전문가 기대치 0.4%보다 가파른 증가세다. 도매 물가는 예상보다 더디게 올랐다. 지난해 12월 생산자물가지수(PPI)는 전월 대비 0.2% 올라 전문가 예측이 0.2%보다 느린 오름세를 기록했다.

중동 정세가 안전자산 선호를 자극했다. 이란 고위 당국자가 미국이 공격할 경우 미군 기지를 타격하겠다고 주변국에 경고한 뒤, 미 정부는 중동 지역 기지에서 일부 병력을 철수하고 있다고 밝혔다.

외환시장에서는 일본 엔화가 달러 대비 반등했다. 일본 재무상이 "과도한 환율 변동에 대해 모든 수단을 배제하지 않고 대응하겠다"고 경고하겠다고 한 것이 엔화를 끌어올렸다. 엔화는 달러 대비 0.43% 오른 1달러당 158.46엔을 기록했다. 시장 일각에서는 달러당 160엔 선을 일본 당국의 잠재적인 개입 기준선으로 보고 있다.

반면 주요 6개 통화 대비 달러의 가치를 나타내는 달러 지수(DXY)는 99.13으로 0.06% 하락했으며, 유로/달러는 1.1637달러로 소폭 약세였다.

◇ 유가 반락, 금값은 신고가

국제유가가 1%대 상승하며 5거래일 연속 오름세를 이어갔다. 이란의 공급 차질과 미국의 이란 공격 가능성이 유가를 지지했다.

뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 2월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 전날보다 배럴당 87센트(1.42%) 오른 62.02달러에 마감했다. 런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 3월물은 1.05달러(1.6%) 상승한 66.52달러를 기록했다.

다만 트럼프 대통령이 이란을 공격하지 않을 수도 있음을 시사하면서 유가는 곧 반락했다. 미국 동부 시간 오후 3시 56분 WTI 2월물은 배럴당 1.38달러(2.26%) 내린 59.77달러, 브렌트유 3월물은 1.37달러(2.09%) 하락한 64.10달러를 각각 나타냈다.

금값은 장중 사상 최고치를 경신 행진을 이어갔다. 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 금 선물 2월물은 온스당 1.0% 오른 4644.20달러를 기록했다. 금 현물은 장중 온스당 4650.50달러로 사상 최고치를 경신했다.

이란에서 진행 중인 전국적인 시위와 미 연방준비제도(Fed·연준)의 독립성에 대한 우려는 계속해서 금값을 지지하고 있다.

◇ 유럽증시, 그린란드 주목하며 혼조세

유럽 주요국의 증시는 혼조세를 보였다.

범유럽 지수인 STOXX 600 지수는 전장보다 1.12포인트(0.18%) 오른 611.56으로 장을 마쳤다.

영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 47.00포인트(0.46%) 상승한 1만184.35에, 이탈리아 밀라노 증시의 FTSE-MIB 지수는 122.30포인트(0.27%) 뛴 4만5647.40에 마감했다.

반면 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 134.42포인트(0.53%) 내린 2만5286.24로, 프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 16.23포인트(0.19%) 떨어진 8330.97에 장을 마쳤다.

스페인 마드리드 증시의 IBEX 35 지수는 8.60포인트(0.05%) 오른 1만7695.70에 마감했다.

미국에서 열리는 그린란드 대화에 투자자들의 이목이 집중됐다. 미국 측에선 JD 밴스 부통령과 마코 루비오 국무장관이 참석하고 덴마크는 라르스 뢰케 라스무센 외무장관이, 그린란드는 비비안 모츠펠츠 외무장관이 나섰다. 이날 회동은 이견차만 확인한 채 끝났다.

유럽연합(EU)과 남미 4개국 공동시장인 메르코수르(MERCOSUR)는 자유무역협정(FTA)를 체결했다.

주요 섹터 중에서는 화학 업종이 2% 급등하며 주가를 지탱하는 주역이 됐다. 스위스 화학업체 EMS 케미는 UBS가 투자의견을 '보유'에서 '매수'로 상향 조정한 후 8% 급등했다.

헬스케어 업종도 1.3% 올랐다. 핀란드 제약사 오리온(Orion)이 2026년 매출 전망을 시장 예상보다 높게 제시한 후 12% 급등하며 지난해 10월 이후 최고치를 기록했다. 아스트라제네카는 전날 미국 보스턴에 본사를 둔 모델라 AI(Modella AI)를 인수하기로 합의했다고 밝힌 데 힘입어 2.4% 상승했다.

명품 업계는 미국 뉴욕에 있는 고급 백화점 그룹 삭스 글로벌(Saks Global)의 파산 소식에 우울한 하루를 보냈다. 구찌의 모회사 케링(Kering)과 세계 최대 명품 그룹 루이비통모에헤네시(LVMH)가 삭스 글로벌의 무담보 채권을 보유하고 있는 것으로 알려졌다. 명품주는 장 초반의 상승분을 반납하고 0.3% 하락으로 마감했다.

그외 광산주는 1.8% 상승한 반면 방산주는 1.6% 하락하며 8거래일 연속 상승세를 마감했다.

세계 최대 광산기업 중 하나인 스위스의 글렌코어는 리오 틴토와의 합병 협상 재개에 힘입어 2.98% 상승하면서 52주 최고가를 경신했다.