[리포트 브리핑]KT, '추가적인 비용 지출 및 가입자 유출 제한적' 목표가 63,000원 - 미래에셋증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 15일 KT(030200)에 대해 '추가적인 비용 지출 및 가입자 유출 제한적'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 63,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ KT 리포트 주요내용

미래에셋증권에서 KT(030200)에 대해 '1) 4Q25 Preview: 서비스수익은 증가하나 사이버 침해 사고 영향 반영. 2) 향후 전망: 추가적인 비용 지출 및 가입자 유출 제한적. 3) 목표주가 63,000원 유지. 포트폴리오 기반 경쟁력 우위 확보: 동사는 26년부터 1) 포트폴리오 최적화 및 주요 비용 절감으로 인해 구조적으로 수익성이 개선될 것이며, 2) 풍부한 잉여현금흐름을 기반으로 주주환원 정책을 확대할 가능성이 높으며, 3) B2B 비즈니스 외형성장으로 인한 추가적인 매출 확보 가능성이 높다고 판단하기 때문이다.'라고 분석했다.

◆ KT 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 63,000원 -> 63,000원(0.0%)

- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승

미래에셋증권 최유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2025년 11월 10일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 63,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 17일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 05월 12일 최고 목표가인 65,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 63,000원을 제시하였다.

◆ KT 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 66,688원, 미래에셋증권 보수적 평가

- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준

- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,688원 대비 -5.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 60,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 KT의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,688원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,529원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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