[리포트 브리핑]LG유플러스, '안정적인 실적 예상. 모바일 매출 성장 지속' 목표가 19,000원 - 미래에셋증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 15일 LG유플러스(032640)에 대해 '안정적인 실적 예상. 모바일 매출 성장 지속'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 19,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ LG유플러스 리포트 주요내용

미래에셋증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '1) 4Q25 Preview: 모바일 매출 성장세 지속되었으나 일회성 비용 반영. 2) 향후 전망: 안정적인 실적 예상. 모바일 매출 성장 지속 전망. 3) 목표주가 19,000원 유지. 26년 이익 레버리지 확대에 주목해야 한다고 판단: 26년은 1) 이익 레버리지가 확대되며 영업이익은 1.1조원(+27.4% YoY)를 기록할 것으로 예상되며, 2) 탄력적인 자사주 매입/소각 및 배당금 상향 가능성을 감안 시 주주환원 우상향 흐름은 지속될 것으로 예상하며, 3) 고부가가치 AX 서비스 확장 및 AI 인프라 경쟁력을 강화해나갈 수 있을 것으로 판단한다.'라고 분석했다.

◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 19,000원 -> 19,000원(0.0%)

- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승

미래에셋증권 최유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,000원은 2025년 11월 06일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 19,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 17일 13,900원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 19,000원을 제시하였다.

◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 17,950원, 미래에셋증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 19,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,950원 대비 5.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 20,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,950원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,694원 대비 14.4% 상승하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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