[리포트 브리핑]LG유플러스, '경쟁사들과는 상반된 분위기' 목표가 16,400원 - 메리츠증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 15일 LG유플러스(032640)에 대해 '경쟁사들과는 상반된 분위기'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,400원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 9.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ LG유플러스 리포트 주요내용

메리츠증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '4Q25 Preview, 계절성 비용에 따른 시장 컨센서스 하회 전망. 2026년 연결 영업이익 1조 426억원(+14.4% YoY) 전망. 2026년 DPS 700원 전망: 안정적인 이익 성장을 기반으로 2026년 예상 DPS(주당배당금)는 전년 대비 40원 증가한 700원을 예상하며, 자사주 매입/소각 등 추가적인 주주환원을 반영한 총주주환원 수익률 5.9%로 여전히 양호한 배당 매력을 갖추었다고 판단한다. 지난달 29일 민관합동조사단 발표 결과 동사의 해킹 정황을 확인할 수 없어 과징금 부과 가능성은 낮아졌으나, 서버 폐기 관련 경찰 조사가 시작된 만큼 결과 발표 전까지는 센티멘트에 중립적 이벤트로 판단한다.

'라고 분석했다.

◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 16,400원 -> 16,400원(0.0%)

- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승

메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,400원은 2025년 11월 10일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 16,400원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 07일 11,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 16,400원을 제시하였다.

◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 17,950원, 메리츠증권 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 16,400원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,950원 대비 -8.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 16,000원 보다는 2.5% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,950원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,694원 대비 14.4% 상승하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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