[리포트 브리핑]NAVER, '새로운 성장기가 시작될 2026년' 목표가 350,000원 - 교보증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 15일 NAVER(035420)에 대해 '새로운 성장기가 시작될 2026년'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ NAVER 리포트 주요내용

교보증권에서 NAVER(035420)에 대해 '4Q25 Preview, 매출 & 영업이익 컨센서스 부합 예상. 투자의견 Buy, 목표주가 350,000원 유지: AI 브리핑(12월말 기준 통합 검색 쿼리 대비 20% 추정), ADVoost 등 동사의 AI 전략이 광고 및 커머스 매출 성장으로 이어지고 있으 며, 1Q26 쇼핑 에이전트, 1H26 내 AI 탭을 런칭하는 등 on-Service AI의 확장으로 코어 비즈니스를 중심으로 2026년 매출은 YoY +11.0%(두나무 및 왈라팝 연결 편입 효과 제외) 성장 전망. 다수의 글로벌 AI 서비스들이 쇼핑 에이전트를 도입하고 있는 상황에서, 셀러 친화적 성격과 커뮤니티 강점을 바탕으로 국내 이커머스 시장 내 유의미한 점유율을 보유 하고 있는 동사는 커머스 분야 버티컬 AI에서 빠른 안착이 가능할 것으로 기대.'라고 분석했다.

◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 330,000원 -> 350,000원(+6.1%)

- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승

교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2025년 10월 21일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 330,000원 대비 6.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 16일 254,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 350,000원을 제시하였다.

◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 346,800원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 교보증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 346,800원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 346,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 305,048원 대비 13.7% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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