[리포트 브리핑]우리금융지주, '감액 배당 선도 주자' 목표가 35,000원 - DB증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 15일 우리금융지주(316140)에 대해 '감액 배당 선도 주자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 우리금융지주 리포트 주요내용

DB증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '4Q25E 지배 순이익은 4,391억원(+3.1%YoY)으로 컨센서스를 5.1% 하회할 것으로 예상한다. 투자의견 ‘BUY’를 유지하고 목표주가를 35,000원으로 상향한다. 목표주가 상향 근거는 중장기 주주환원율 조기 달성 기대 및 배당 선진화 등을 감안한 할인율 하향 조정에 기인한다. 당장 4분기 배당부터 3년간 감액배당을 시행할 예정이다. 배당기준일은 2월 말로 예상되며 최근 종가 기준 25E 연간 배당수익률은 5.1%, 기말 기준 2.9% 수준이다. 적은 ELS 익스포져로 타사 대비 과징금 리스크로부터 자유롭다.'라고 분석했다.

◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 33,000원 -> 35,000원(+6.1%)

- DB증권, 최근 1년 목표가 상승

DB증권 나민욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2025년 11월 04일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 33,000원 대비 6.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 21일 20,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 35,000원을 제시하였다.

◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 32,337원, DB증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 DB증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 32,337원 대비 8.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 37,000원 보다는 -5.4% 낮다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,337원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,750원 대비 36.2% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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