[리포트 브리핑]비에이치아이, '묵묵히 쌓아온 일감이 열어젖힐 매출액 1조원 시대' 목표가 70,000원 - 신한투자증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 15일 비에이치아이(083650)에 대해 '묵묵히 쌓아온 일감이 열어젖힐 매출액 1조원 시대'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 비에이치아이 리포트 주요내용

신한투자증권에서 비에이치아이(083650)에 대해 '지속되는 실적 호조세. 수주 풀 확대 모멘텀까지 겸비: 원자력·천연가스 발전 기자재 관심 종목 유지. 2024년, 2025년과 같이 올해도 상반기 중 수주 추세가 주가 우상향의 강도를 결정할 전망'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '4Q25 Preview: 분기 연속 2천억원을 돌파할 외형, 이익 개선은 덤. [4분기 실적] 연결 매출액, 영업이익 각각 2,099억원(+42.7%, 이하 YoY), 211억원(+175.6%, OPM +10.1%) 전망. 3분기와 외형 수준은 유사하나 HRSG 외형(1,259억원, +15.4%)이 전분기 대비 40.8% 증가하며 믹스는 달라질 것으로 기대. 고마진 HRSG 프로젝트(중동향) 매출 인식 본격화등 영향이 지속되며 전년 동기 대비 이익 개선에 기여할 것으로 예상'라고 밝혔다.

◆ 비에이치아이 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 62,000원 -> 70,000원(+12.9%)

- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승

신한투자증권 최규헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2025년 11월 14일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 62,000원 대비 12.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 23일 25,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 70,000원을 제시하였다.

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