[리포트 브리핑]현대건설, '원전 진가의 발현' 목표가 116,000원 - 키움증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 15일 현대건설(000720)에 대해 '원전 진가의 발현'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 116,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 현대건설 리포트 주요내용

키움증권에서 현대건설(000720)에 대해 '4분기 연결 영업이익은 시장 컨센서스에 부합할 것으로 전망된다. ‘26년 현대건설의 외형 감소가 전망되나, 현대건설(별도) 주택, 플랜트 원가율, 현대엔지니어링 해외 원가율과 판관비 감소로 증익은 가능할 것으로 전망된다. 현대건설은 ‘26년 Palisade SMR 프로젝트를 기점으로 중장기적인 원전 수주 모멘텀을 갖고 있다. 투자 의견 Buy를 유지하고, 목표주가를 116,000원으로 상향한다.'라고 분석했다.

◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 87,000원 -> 116,000원(+33.3%)

- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승

키움증권 신대현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 116,000원은 2025년 11월 03일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 87,000원 대비 33.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 31일 52,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 116,000원을 제시하였다.

◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 94,050원, 키움증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 키움증권에서 제시한 목표가 116,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 94,050원 대비 23.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 120,000원 보다는 -3.3% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 94,050원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,650원 대비 24.3% 상승하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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