[리포트 브리핑]SK텔레콤, '배당 주낭?' 목표가 55,000원 - DB증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 15일 SK텔레콤(017670)에 대해 '배당 주낭?'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 0.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ SK텔레콤 리포트 주요내용

DB증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '일회성 인건비 영향으로 예상치 하회 예상. 26년 무선 회복 전망. 배당 불확실성 사라질 때까지, 투자의견 Hold 유지: 4Q에도 배당 미실시 전망. 26년에 실적이 회복하며 DPS도 분기당 830원 수준으로 올라온다고 가정 시, 현재 주가 기준 배당수익률은 6.0% 수준. 다만, 확실하지 않기 때문에 지금은 26년의 명확한 배당 정책이 필요한 시점. 그 전까지는 배당주로서의 매력 불확실. 투자의견 Hold를 유지. '라고 분석했다.

◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 69,000원 -> 55,000원(-20.3%)

- DB증권, 최근 1년 목표가 하락

DB증권 신은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2025년 10월 15일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 69,000원 대비 -20.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 13일 73,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 55,000원을 제시하였다.

◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 62,969원, DB증권 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 DB증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 62,969원 대비 -12.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 50,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,969원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,853원 대비 -4.4% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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