수성웹툰, 제3자배정 유상증자 결정…투믹스홀딩스와 협력 강화

[임민철 기자]

[디지털투데이 임민철 에디터] 수성웹툰(084180)이 1월 14일 공시를 통해 제3자배정 유상증자를 결정했다. 이번 유상증자는 보통주식 108만4961주를 발행하며, 1주당 발행가액은 5000원이다.

이번 증자를 통해 조달된 자금은 타법인 증권 취득에 사용될 예정이다. 수성웹툰은 투믹스홀딩스와 협력하여 웹툰 사업을 강화할 계획이다. 투믹스홀딩스는 수성웹툰의 최대주주로, 이번 증자에 참여하여 108만4961주를 배정받는다.

수성웹툰은 2026년 3월 16일을 납입일로, 4월 6일을 신주의 상장 예정일로 설정했다. 이번 증자는 현물출자 방식으로 진행되며, 납입예정 주식의 현물출자 가액은 54억2480만9822원이다.

종목시세정보에 따르면, 2026년 1월 14일 장마감 기준 수성웹툰의 주가는 전일 대비 2.82% 하락한 2755원에 거래됐다.

최근실적을 보면, 수성웹툰은 2024년 12월 결산 기준으로 자산총계 2508억원, 부채총계 1110억원, 자본총계 1397억원을 기록했다. 매출액은 686억원, 영업손실은 3억원, 당기순손실은 89억원이다. 수성웹툰은 12월 결산법인으로, 해당 수치는 연결 기준으로 집계됐다.

수성웹툰은 2005년 12월 16일 코스닥 시장에 상장된 일반 목적용 기계 제조업체다.

주요사항보고서(유상증자결정)

금융위원회 / 한국거래소 귀중 2026 년 1 월 14 일회 사 명 :수성웹툰 주식회사대 표 이 사 :유영학본 점 소 재 지 :인천 서구 뱃길1로 42(전 화) 032-820-5160(홈페이지)http://www. soosung.com작 성 책 임 자 :(직 책)물류사업대표(성 명)장태훈(전 화) 032-820-5160유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수보통주식 (주)1,084,961기타주식 (주)-2. 1주당 액면가액 (원)5,0003. 증자전 발행주식총수 (주)보통주식 (주)18,074,283기타주식 (주)-4. 자금조달의 목적시설자금 (원)-영업양수자금 (원)-운영자금 (원)-채무상환자금 (원)-타법인 증권취득자금 (원)5,424,805,000기타자금 (원)-5. 증자방식제3자배정증자※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거-주식의 내용-기타-6. 신주 발행가액보통주식 (원)5,000기타주식 (원)-7. 기준주가보통주식 (원)2,835기타주식 (원)-7-1. 기준주가 산정방법최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)-7-3. 할인율(할증률) 산정 근거-8. 제3자배정에 대한 정관의 근거정관 제9조 신주인수권9. 납입일2026년 03월 16일10. 신주의 배당기산일2026년 01월 01일11. 신주권교부예정일-12. 신주의 상장 예정일2026년 04월 06일13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부아니오 - 현물출자가 있는지 여부예 - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부아니오 - 납입예정 주식의 현물출자 가액현물출자가액(원)5,424,809,822당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)3.88 - 납입예정 주식수-14. 우회상장 요건 충족여부해당없음15. 이사회결의일(결정일)2026년 01월 14일 - 사외이사 참석여부참석 (명)3불참 (명)- - 감사(감사위원) 참석여부참석16. 증권신고서 제출대상 여부아니오17. 제출을 면제받은 경우 그 사유면제 (사모, 1년간 의무보유)18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간해당여부아니오시작일-종료일-19. 공정거래위원회 신고대상 여부미해당20. 기타 투자판단에 참고할 사항1) 상기 납입일은 법원의 인가 일정에 따라 변동 될수 있습니다. 2) 본 유상증자로 발행되는 신주는 한국예탁결제원에 1년간 의무보유 됩니다. 3) 현물출자에 관한 사항 - 출자자 : 투믹스홀딩스 - 출자대상 : 2024년 10월 16일자 투믹스 주식매매계약서에 따른 잔금 50억원 및 그 이자 - 출자대상가액 : 5,424,809,822원 - 신주배정주식수 : 1,084,961주 - 1주 미만의 단주에 대하여는 신주를 발행하지 아니하고 현금으로 정산 - 감정인에 관한 사항 가) 감정평가법인 대주회계법인4) 조달자금의 사용예정내역

조달자금 사용용도(예정)사용금액비고타법인 주식취득5,424,805,000-▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)구 분거래량거래대금가중산술평균주가과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)746,0122,297,661,7053,079.93과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)282,787807,147,6992,854.26최근일 가중산술평균주가(C)61,174173,417,3932,834.82(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)2,923.00기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액2,834.82할인율 또는 할증률 (%)-발행가액5,000【제3자배정 근거, 목적 등】제3자배정 근거가 되는 정관규정제3자배정 증자의 목적제9조(신주인수권)

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 발행금액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

3. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16에 의하여 발행금액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6. 회사가 경영상의 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 신주를 발행하는 경우

7. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 발행금액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 신주를 발행하는 경우

8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달 또는 재무구조 개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 개인 등에게 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회결의로 정한다.

타법인 출자【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】자금용도거래상대방증권발행회사*증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용)취득가격산정근거**타법인 증권 취득자금투믹스홀딩스투믹스웹툰1. 당사는 투믹스홀딩스의 현물출자가액 산정을 위하여 대주회계법인으로 부터 현물출자재산 감정보고서를 수령하였습니다. - 가치분석기준일 : 2026.01.14- 가치분석방법 : 원가기준 평가접근법- 평가가액 : 5,424,809,821원1. 당사는 자본시장법 제166조의4 제1항 제2호에 따른 중요한 영업 또는 자산의 양수.양도에 해당하지 않습니다.* 증권 발행회사는 타법인 증권 취득자금의 경우에만 기재하며, 이 경우 증권 발행회사의 최근 결산기 주요 재무사항을 아래 표에 기재한다. (단, 증권 발행회사가 사업보고서 제출대상법인인 경우 제외)

(단위 : 백만원)회계연도2024결산기제11기자산총계41,575매출액16,455부채총계28,085당기순손익-4,122자본총계13,490외부감사인삼일회계법인자본금113감사의견적정** 외부평가를 받은 경우 평가기관명 및 평가일자, 평가결과 등을 포함하여 기재하되, 외부평가 등을 받지 않은 경우에는 외부평가 면제여부 및 그 근거를 기재하고 취득ㆍ양수가액을 산정한 근거를 구체적으로 기재한다. (산출방법 및 근거 법령이 있으면 동 법령 기재)

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】제3자배정 대상자회사 또는최대주주와의 관계선정경위증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획배정주식수 (주)비 고투믹스홀딩스최대주주 본인회사의 경여상 목적 달성과 신속한 자금조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정-1,084,9611년간 의무보유【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】(1) 법인 또는 단체의 기본정보명 칭출자자수(명)대표이사(대표조합원)업무집행자(업무집행조합원)최대주주(최대출자자)성명지분(%)성명지분(%)성명지분(%)투믹스홀딩스2유영학---테라핀스튜디오 주식회사88.42------(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항(단위 : 백만원)회계연도2024결산기제3기자산총계122,434매출액-부채총계76,871당기순손익-2,163자본총계45,563외부감사인삼일회계법인자본금14,380감사의견적정

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