[리포트 브리핑]CJ ENM, 'K-Contents와 K-Pop 플랫폼 경쟁력 강화' 목표가 80,000원 - DS투자증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 14일 CJ ENM(035760)에 대해 'K-Contents와 K-Pop 플랫폼 경쟁력 강화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ CJ ENM 리포트 주요내용

DS투자증권에서 CJ ENM(035760)에 대해 '4Q25 실적은 연결기준 매출액 1.4조원(-23% YoY), 영업이익 471억원(+15% YoY, OPM 3.4%)으로 시장 기대치(OP 490억원)에 부합할 것으로 전망한다. 26년 실적은 연결기준 매출액 5.3조원(+4% YoY), 영업이익 1,719

억원(+83% YoY, OPM 3.3%)으로 전망한다. 미디어 플랫폼은 TV광고 회복과 티빙의 가입자 수 증가 및 광고 수익 확대에 따른 실적 개선이 기대된다. 티빙은 웨이브와 결합 요금제 출시, 글로벌 OTT 디즈니+와 HBO Max에 브랜드관 형태로 입점하며 해외 콘텐츠 판매 수익 증가로 영업 적자폭을 축소할 것으로 전망한다. 음악은 제로베이스원 콘서트 및 일본 라포네 아티스트 활동 증가, 신규 아티스트 한국 , 일본 , 중국 의 본격 활동에 따른 실적 성장이 기대된다.'라고 분석했다.

◆ CJ ENM 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)

DS투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2025년 04월 22일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다.

◆ CJ ENM 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 90,462원, DS투자증권 가장 보수적 접근

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 90,462원 대비 -11.6% 낮으며, DS투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 85,000원 보다도 -5.9% 낮다. 이는 DS투자증권이 CJ ENM의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 90,462원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,167원 대비 5.0% 상승하였다. 이를 통해 CJ ENM의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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