[리포트 브리핑]현대건설, '이제는 실적, 수주 차례' 목표가 110,000원 - 신한투자증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 14일 현대건설(000720)에 대해 '이제는 실적, 수주 차례'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 현대건설 리포트 주요내용

신한투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '상승여력은 충분, 이제는 실적/수주 확인하며 상승 전망: 단기 주가 급등 부담있으나 1) 4Q25 분기별로 축소될 실적 불확실성, 2) 가시화되는 대형원전/SMR 수주, 3) 기대보다 빠르고 광범위하게 진행되는 글로벌 대형원전 발주계획, 4) 중단기 실적을 받쳐줄 주택시장 회복 가능성 등을 고려 시 추가 주가 상승여력 존재. 다만 타 원전 관련주와의 벨류 에이션 갭 축소된 만큼 실적(26F 플랜트 원가율)및 수주(상반기 美 SMR) 확인하며 주가 상승 이어갈 것으로 기대'라고 분석했다.

◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 88,000원 -> 110,000원(+25.0%)

- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승

신한투자증권 김선미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2025년 11월 03일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 88,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 23일 45,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.

◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 88,950원, 신한투자증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 88,950원 대비 23.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 120,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 88,950원은 직전 6개월 평균 목표가였던 73,150원 대비 21.6% 상승하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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