[리포트 브리핑]오이솔루션, '2026년은 실적과 주가 동반 상승의 원년이 될 겁니다' 목표가 30,000원 - 하나증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 14일 오이솔루션(138080)에 대해 '2026년은 실적과 주가 동반 상승의 원년이 될 겁니다'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 107.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 오이솔루션 리포트 주요내용

하나증권에서 오이솔루션(138080)에 대해 '매수 추천 사유는 1) 2026년부터 국내외에서 주파수 경매가 재개됨에 따라 2019년 이후 역대 최대 수준의 매출 실현이 전망되고, 2) 미국의 중국 견제 정책이 광트랜시버 부문으로 확산되는 추세여서 반사 수혜를 입을 것이며, 3) 광트랜시버 핵심 부품인 레이저 다이 오드 칩 내재화에 성공함에 따라 가격 경쟁력을 확보함과 동시에 향후 부품 숏티지 발생시 공급 우위를 점할 수 있고, 4) 현재 PBR 2.x배로 2019년 5G 호황 시기 PBR 5배에 비하면 현저히 낮고, 국내외 피어보다도 낮아서 멀티플이 저평가되었기 때문이다. 01/13일 주가 기준 상승 여력 2배 이상으로 판단한다.'라고 분석했다.

◆ 오이솔루션 직전 목표가 대비 변동

- 신규 목표가, 30,000원(최근 1년 이내 신규발행)

하나증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 30,000원을 제시했다.

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