[리포트 브리핑]LG화학, '하반기 개선 및 기업가치 제고를 기대하며...' 목표가 430,000원 - KB증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 14일 LG화학(051910)에 대해 '하반기 개선 및 기업가치 제고를 기대하며...'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 430,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ LG화학 리포트 주요내용

KB증권에서 LG화학(051910)에 대해 '투자의견 Buy를 유지, 목표주가는 34만원 → 43만원 (Upside 26%)으로 상향한다. CAPEX 축소 및 LG에너지솔루션 (이하 LG ES) 유동화 계획에 현금흐름이 개선된 영향이다(DCF: WACC 8.7%, Beta 1.4, 영구성장률 3.8%). 주요 고객/자회사인 LG ES가 ESS로 사업을 빠르게 전환해 상대적으로 안정적이며, 리튬/코발트/니켈/망간 가격이 6월부터 반등, 12월 이후 급등세로 상반기 실적 방어에 기여할 것이기 때문이다. 장기적으로 LG ES 지분을 70% 수준으로

유동화/활용하는 계획도 밸류에이션 재평가 요인이다. 석유화학 및 2차전지 시황 회복은 늦어지고 있지만, 2026년 말 개선될 것으로 기대한다. ① 화학은 업계/자체 구조조정 이후 경쟁 완화될 전망이며, ② 9월 말 조기 종료된 미국 전기차 보조금 영향도 4Q25~2Q26 (Peak) 이후 2027~28년 정상화 → 2029년 1월 트럼프 임기가 종료되며 빠른 성장세를 기대한다. '라고 분석했다.

◆ LG화학 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 340,000원 -> 430,000원(+26.5%)

- KB증권, 최근 1년 목표가 상승

KB증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 430,000원은 2025년 08월 08일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 340,000원 대비 26.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 02일 300,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 430,000원을 제시하였다.

◆ LG화학 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 433,938원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 KB증권에서 제시한 목표가 430,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 433,938원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 433,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 313,176원 대비 38.6% 상승하였다. 이를 통해 LG화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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