[리포트 브리핑]LG에너지솔루션, '4Q25 잠정실적: 영업이익 기준 컨센 하회 실적' 목표가 531,000원 - 유안타증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 12일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '4Q25 잠정실적: 영업이익 기준 컨센 하회 실적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 531,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용

유안타증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '1) 4Q25 Review 컨센서스 하회, 당사 추정 상회. 2) 2026년 ESS의 '체질 개선'으로 버티는 한 해. 3) 투자의견 및 목표주가 유지: 2026년은 치열한 수주 경쟁과 그에 따른 마진 압박이 최고조에 달하는 한 해가 될 것. 다만, 동사는 2025년 12월까지 리스크가 있거나 불확실한 프로젝트 정리 등 악재성 공시는 마무리된 것으로 파악. 또한 1) 빠른 ESS 전환(미국 라인 전환 속도 가장 빠름) 및 수주 가능성, 2) 2026년 기업 재편 본격화 후 승자 기업으로 지속적 관심 유효

'라고 분석했다.

◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 531,000원 -> 531,000원(0.0%)

유안타증권 이안나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 531,000원은 2026년 01월 06일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 531,000원과 동일하다.

◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 497,263원, 유안타증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 531,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 497,263원 대비 6.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 600,000원 보다는 -11.5% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 497,263원은 직전 6개월 평균 목표가였던 411,278원 대비 20.9% 상승하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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