[리포트 브리핑]비츠로셀, '독보적 성장의 전방시장 포트폴리오는 2026년에도 계속된다' 목표가 26,000원 - 유진투자증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 12일 비츠로셀(082920)에 대해 '독보적 성장의 전방시장 포트폴리오는 2026년에도 계속된다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 비츠로셀 리포트 주요내용

유진투자증권에서 비츠로셀(082920)에 대해 '4Q25 매출액 741억원(+5.5% yoy), 영업이익 208억원(+38.4% yoy)을 기록했을 것으로 예상하며, 2025년 연간 매출액과 영업이익은 각각 2,399억원(+13.8% yoy), 687억원(+32.4% yoy)을 예상, 2026년의 매출액과 영업이익은 각각 2,936억원(+22.4% yoy), 900억원(+30.9% yoy)을 전망, 신규인수한 고온전지 팩업체인 이노바가 온기로 반영될 예정이며 계열화로 인한 마진개선 및 신규 영업망 확대로 고마진 사업부문인 고온전지 부문 고성장 기대'라고 분석했다.

◆ 비츠로셀 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 49,000원 -> 26,000원(-46.9%)

- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락

유진투자증권 허준서 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2025년 11월 14일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 49,000원 대비 -46.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 24일 49,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 26,000원을 제시하였다.

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