[리포트 브리핑]LG전자, '4Q25 잠정실적 코멘트' 목표가 110,000원 - iM증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 12일 LG전자(066570)에 대해 '4Q25 잠정실적 코멘트'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ LG전자 리포트 주요내용

iM증권에서 LG전자(066570)에 대해 '4Q25 잠정 실적 리뷰. 구간매매 관점 유효: 현 주가는 P/B 0.7배로 과거 MC 본부가 구조적 적자를 보던 시기에 머물러 있음. 아래와 같은 이유로 구간 매매 관점의 접근이 유효한 것으로 판단. ① 2025년 대외적으로 어려운 환경에서도 HS, VS의 체질 개선을 확인할 수 있었음. ② 조직 슬림화 과정에서 ‘25년 연간 4,000억원의 비용이 발생했으나, 이는 ‘26년 +1,000~2,000억원의 고정비 절감으로 나타날 전망. 따라서 이로 인한 올해 연간 증익폭은 +5,000~6,000억원 수준. ③ 주택매매, 모기지금리, 도매재고 등 미국 가전 관련 지표도 바닥을 통과하고 있는 것으로 보이므로 업황 측면에서의 추가적인 다운사이드 제한적. ④ AI 데이터센터용 냉각솔루션 수주 시 주가 촉매가 될 것으로 판단'라고 분석했다.

◆ LG전자 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)

- iM증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승

iM증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2026년 01월 05일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 15일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 08월 06일 최저 목표가인 95,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 110,000원을 제시하였다.

◆ LG전자 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 113,000원, iM증권 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 iM증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 113,000원 대비 -2.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 100,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 LG전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 105,778원 대비 6.8% 상승하였다. 이를 통해 LG전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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