[리포트 브리핑]한온시스템, '9,800억 유증/8,800억 채무상환 완료' 목표가 2,800원 - 대신증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 12일 한온시스템(018880)에 대해 '9,800억 유증/8,800억 채무상환 완료'라며 투자의견 'MARKETPERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 2,800원을 내놓았다.

◆ 한온시스템 리포트 주요내용

대신증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '4Q25 OP 컨센/당사 추정 하회 예상. 12/30일 9,800억 유증 => 채무상환 8,900억원 완료. 유증 불확실성 해소/턴어라운드/신사업 기대있으나, 밸류 매력 제한'라고 분석했다.

◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 3,800원 -> 2,800원(-26.3%)

- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락

대신증권 김귀연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 2,800원은 2025년 10월 30일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 3,800원 대비 -26.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 13일 4,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 2,800원을 제시하였다.

◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 3,979원, 대신증권 가장 보수적 접근

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 대신증권에서 제시한 목표가 2,800원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 3,979원 대비 -29.6% 낮으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 3,000원 보다도 -6.7% 낮다. 이는 대신증권이 한온시스템의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 3,979원은 직전 6개월 평균 목표가였던 4,366원 대비 -8.9% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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