[CES 2026] "HBM4 독점 사용자는 엔비디아뿐"… 젠슨 황의 자신감, K메모리엔 기회

[최진홍 기자] "당분간 6세대 고대역폭메모리(HBM4)의 유일한 사용자는 엔비디아입니다. 우리는 독점 사용자로서 누릴 수 있는 이점을 최대한 활용할 것입니다."

6일(현지시간) 미국 라스베이거스 퐁텐블루 호텔에서 열린 미디어 간담회에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 말이다. 전 세계 취재진 수백 명이 모인 자리에서 황 CEO는 엔비디아가 주도하는 AI 생태계의 견고함을 과시하며 핵심 파트너인 한국 메모리 기업들과의 협력에 주목했다.

"HBM4는 우리 것"… K반도체와 환상적 팀워크 과시

간담회의 핵심 화두는 단연 메모리 공급망이었다. AI 가속기의 성능이 고도화될수록 이를 뒷받침할 고성능 메모리의 수급이 필수적이기 때문이다. 황 CEO는 메모리 공급 부족 우려에 대해 "전혀 문제없다"고 일축하며 오히려 "엔비디아가 HBM4 시장을 사실상 독점하고 있다"는 점을 강조했다.

그는 "우리의 수요가 워낙 압도적이기 때문에 삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론 등 모든 공급업체가 이에 맞춰 준비를 서두르고 있다"면서 "당분간 다른 기업들은 HBM4를 사용하지 못할 것이며 엔비디아만이 유일한 소비자가 될 것"이라고 밝혔다. 이는 경쟁사들이 아직 HBM4를 대량으로 채택할 단계에 이르지 못했거나 엔비디아가 초기 생산 물량을 선제적으로 확보했음을 의미한다.

황 CEO는 한국 기업들을 향한 찬사도 아끼지 않았다.

그는 "삼성전자, SK하이닉스와의 협업은 환상적으로 이루어지고 있다"며 "우리는 공급망과 매우 긴밀하게 계획을 수립하고 있으며 그들의 지원에 깊이 감사한다"고 말했다. 이는 엔비디아의 차세대 슈퍼 칩 베라 루빈(Vera Rubin)에 탑재될 HBM4의 수율과 공급 일정이 순조롭게 진행되고 있음을 공식적으로 확인해 준 셈이다.

한편 엔비디아와 한국 반도체 기업의 동맹은 HBM에만 그치지 않는다. 황 CEO는 엔비디아가 전 세계에서 메모리를 가장 많이 구매하는 큰손임을 자처했다.

그는 "우리는 게이밍 GPU를 위한 그래픽 D램(GDDR)을 아주 오랜 기간 대량으로 구매해 왔다"면서 "저전력 D램(LPDDR) 또한 데이터센터용 서버 CPU인 그레이스 메모리를 위해 대량으로 사들이고 있다"고 설명했다.

특히 이번에 공개된 차세대 플랫폼 베라 루빈은 메모리 수요를 폭발시킬 기폭제로 꼽힌다.

베라 루빈은 중앙처리장치(CPU)인 베라와 그래픽처리장치(GPU)인 루빈을 결합한 구조다. GPU 루빈에는 HBM4가 탑재되며 CPU 베라에는 제2의 HBM으로 불리는 소캠2(SoCaM2)가 들어간다.

소캠2는 LPDDR의 저전력 특성과 모듈형 확장성을 결합한 제품으로 이 역시 삼성전자와 SK하이닉스가 주요 공급사다. 엔비디아의 성장이 곧 K메모리의 실적 향상으로 직결되는 구조가 더욱 공고해진 것이다.

중국향 H200 수출 임박… 실리와 명분 다 잡는다
이날 황 CEO는 미국 정부의 대중국 수출 통제 완화 움직임에 대해서도 구체적인 진행 상황을 공유했다. 그는 엔비디아의 주력 칩이었던 H200의 중국 수출 승인 절차가 마무리 단계에 접어들었음을 알렸다.

황 CEO는 "중국 내 H200에 대한 고객 수요는 매우 높다"며 "이미 공급망을 가동해 양산을 진행하고 있고 미국 정부와의 라이선스 관련 마지막 절차를 밟고 있다"고 말했다. 이는 도널드 트럼프 행정부가 자국 기업의 이익을 위해 구형 칩에 대한 수출 규제를 일부 완화하려는 기조와 맞물려 있다.

비록 H200이 최신작인 블랙웰이나 루빈에 비해 1~2세대 뒤처진 모델이지만 중국 시장에서는 여전히 강력한 성능을 발휘하는 제품이다. 황 CEO는 "시간이 흐르면 H200 역시 경쟁력이 떨어지는 시점이 오겠지만 그때는 또 다른 신제품을 내놓을 것"이라며 기술 격차를 유지하면서 실리를 챙기는 전략을 구사하겠다는 뜻을 분명히 했다.

한편 황 CEO는 AI 시장의 성장세가 이제 막 시작 단계일 뿐이라고 진단했다. 그는 스스로 생각하고 추론하는 에이전틱 시스템(Agentic systems)의 등장을 예고하며 이에 따른 컴퓨팅 수요는 측정 불가능할 정도라고 내다봤다.

그는 "지난해 한 해에만 기업들이 AI 인프라에 약 1500억달러를 투자했다"며 "앞으로 전 세계에는 AI 팩토리로 불리는 공장이 더 많이 필요해질 것이고 이는 반도체 제조사들에게 최고의 시기가 될 것"이라고 강조했다.

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