한국수출입은행, 역대 최대 35억 달러 글로벌 채권 발행

[김민철 기자] [포인트경제]

한국수출입은행 여의도 본점 전경

한국수출입은행이 7일 총 35억 달러 규모의 글로벌본드를 발행하며 5년 연속 새해 첫 한국물 외화채권 발행을 개시했다. 이번 발행액은 1998년 정부가 발행한 40억 달러 외화채권을 제외한 국내 외화채권 발행 사상 최대액과 같다. 앞서 수은은 2023년에도 35억 달러를 발행한 바 있다.

이번 글로벌본드 발행은 국내 최초로 'AI 전환'(AX) 지원을 명시한 10년 만기 채권과 친환경 프로젝트에 활용하는 3년 만기 그린본드로 구성됐다. 10년물 AX 지원 채권은 정부의 AI 대전환 정책과 연계해 발행됐으며, 발행 대금은 수은의 일반 여신과 신설 예정인 AX 특별프로그램 지원에 활용된다. AX 특별프로그램은 2026년 1월 중 발표 예정이다. 수은은 글로벌 투자자에게 정부의 AI 대전환 정책을 설명하고 AI 산업육성에 대한 수요를 확인해 투자 유치에 성공했다.

3년 만기 그린본드는 탈탄소 및 친환경 프로젝트에 자금을 투입하는 채권이다. 수은은 2013년 아시아 최초로 그린본드를 발행한 이후 누적 117억 달러 규모의 ESG 채권을 발행했다. 이번 그린본드 발행으로 지속가능경영 의지를 알리고 해외 ESG 투자자를 추가로 유치했다.

이번 글로벌본드는 미 달러화로 발행됐으며, 만기는 3년 변동금리 5억 달러, 3년 고정금리 그린본드 12.5억 달러, 5년 고정금리 그린본드 12.5억 달러, 10년 고정금리 AX 지원 채권 5억 달러로 구성됐다. 발행 금리는 3년 변동금리 채권이 SOFR+40bps, 3년 고정금리 그린본드는 T+23bps, 5년 고정금리 그린본드는 T+26bps, 10년 고정금리 AX 지원 채권은 T+30bps다. 주간사는 씨티, DB, HSBC, 미즈호, 모건스탠리, MUFG, 웰스파고, 미래에셋증권이 맡았다. 채권은 런던, 싱가포르, 룩셈부르크 증권거래소에 상장됐다.

수은은 이번 발행에 앞서 중앙은행과 국제기구 등 초우량 투자자를 대상으로 설명회(IR)를 열고 2026년 조달계획을 별도 배포해 우리 경제 회복 흐름과 수은의 정책 방향을 적극 알렸다. 수은 관계자는 "최근 지정학적 긴장과 글로벌 통화정책 불확실성 등 어려운 시장 여건 속에서도 5년 연속 새해 첫 한국물 발행에 성공했다"며 "1월 투자자 포트폴리오 구성 시기에 AI 정책 지원과 그린본드라는 정책금융 투트랙으로 발행한 것이 투자 수요를 높이고 글로벌 자본시장 내 수은의 위상을 확고히 하는 성과로 이어졌다"고 밝혔다.

한편 수은은 올해 총 140억 달러 규모의 외화를 조달해 국내 기업의 수출과 해외 진출을 적극 지원할 계획이다.

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