[리포트 브리핑]RF머트리얼즈, '미국의 중국 제재 본격화, 최고의 스토리로 나아가는 중' 목표가 50,000원 - 하나증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 07일 RF머트리얼즈(327260)에 대해 '미국의 중국 제재 본격화, 최고의 스토리로 나아가는 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 105.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ RF머트리얼즈 리포트 주요내용

하나증권에서 RF머트리얼즈(327260)에 대해 '투자의견을 매수로 유지하고, 목표주가를 5만원으로 상향 조정한다. 1) 글로벌 데이터센터 증축 기조에 힘입어 4분기에도 어닝 서프라이즈가 예상되고, 2) 미국방부가 Innolight, Eoptolink 등 중국 주요 광모듈 업체에 대한 제재를 본격화할 예정이 어서 반사 수혜 가능성이 더욱 높아졌으며, 3) 2026년부터 미국에서 4GHz 대역 주파수를 경매에 부치는 것을 시작으로 향후 800MHz에 달하는 역대 최대 규모 주파수 경매가 예정되어 있어서 광모듈에 이어 큰 폭의 RF부문 성장도 가능해지고, 4) 광과 RF 호재가 겹치면 역사적 멀티플 이상으로 멀티플 확장이 가능하기 때문이다. 최근 글로벌 광 투자 수요가 계속 증가하고 있고, 미국에서 주파수 경매에 관한 상세 법령들이 나오고 있는 만큼 멀티플 확장 근거가 구체화되고 있다. 이를 감안하여 26년 Target PBR을 7배로 상향 조정 하여 목표주가 5만원을 산정했다.'라고 분석했다.

◆ RF머트리얼즈 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 30,000원 -> 50,000원(+66.7%)

- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승

하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2025년 11월 20일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 66.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 14일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 50,000원을 제시하였다.

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