[리포트 브리핑]CJ제일제당, '인고의 시간' 목표가 270,000원 - KB증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 07일 CJ제일제당(097950)에 대해 '인고의 시간'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ CJ제일제당 리포트 주요내용

KB증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가를 27만원으로 기존 대비 10.0% 하향 조정한다. 목표주가 하향은 업황 부진 장기화에 따른 Target Multiple 하향 조정(기존 11배 → 9배)에 기인한다. 4Q25 영업이익은 식품/바이오 모두 어려운 업황이 지속되는 가운데 시장 기대치에 부합할 전망이지만, 2026년은 1분기 식품 설 연휴 성수기 효과를 시작으로 환율 부담 완화와 미주 외 지역 성장을 통해 나아진 영업환경을 기대한다. 목표주가는 2026년 EPS에 Target Multiple 9배를 적용해 산출했다. 1월 6일 종가 기준 상승여력은 31.4%로 투자의견 Buy를 유지한다.'라고 분석했다.

◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 300,000원 -> 270,000원(-10.0%)

- KB증권, 최근 1년 목표가 하락

KB증권 류은애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2025년 11월 12일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 23일 330,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 270,000원을 제시하였다.

◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 299,611원, KB증권 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 KB증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 299,611원 대비 -9.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 250,000원 보다는 8.0% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 CJ제일제당의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 299,611원은 직전 6개월 평균 목표가였던 362,667원 대비 -17.4% 하락하였다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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