[리포트 브리핑]삼성에스디에스, '추가 데이터센터 확보에 집중' 목표가 220,000원 - 하나증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 07일 삼성에스디에스(018260)에 대해 '추가 데이터센터 확보에 집중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용

하나증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '4Q25 Pre, 컨센서스 소폭 하회 전망. 2026년에도 편안한 실적 전망. 투자의견 Buy, 목표주가 220,000원 유지: 인터넷 산업 차선호주 의견 유지한다. 삼성에스디에스는 1월 2일 유형자산취득결정 공시를 통해 구미 AI 데이터센터 건립을 공식화했다. 규모는 4,273억원이며 공사완료 및 가동 예정일은 2029년 3월이다. 해당 금액은 구미 AI 데이터센터 건물 및 설비 금액의 일부로 파악되며 자세한 규모는 실적 발표에서 확인할 수 있을 것으로 예상한다. 삼성에스디에스 컨소시엄으로 참여한 국가 AI 컴퓨팅센터 사업자 선정을 기다리고 있다. 3월 최종 선정 후 해남 데이터센터의 규모도 확인될 것으로 보인다. 해당 데이터센터의 개소 시점은 2028년 이후로 예상되나 데이터센터 건설로 인해 클라우드 매출 성장 로드맵이 충분히 그려진다. 이는 기업 가치에 선반영될 가능성이 높다.'라고 분석했다.

◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)

- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승

하나증권 이준호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2025년 10월 31일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 24일 190,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 220,000원을 제시하였다.

◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 212,500원, 하나증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 하나증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 212,500원 대비 3.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 230,000원 보다는 -4.3% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 삼성에스디에스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 212,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 186,583원 대비 13.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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