사운드백신, 3억원 규모 전환사채 발행 결정

[윤선훈 기자]

[디지털투데이 윤선훈 에디터] 사운드백신이 12월 26일 공시를 통해 3억원 규모의 제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다.

이 사채는 운영자금 조달을 목적으로 하며, 표면이자율과 만기이자율은 각각 6%로 설정됐다. 사채의 만기일은 2027년 6월 30일이며, 이자는 매 3개월 단위로 지급된다.

전환사채의 전환비율은 100%이며, 전환가액은 300원으로 결정됐다. 전환청구기간은 2026년 12월 30일부터 2027년 6월 22일까지다.

발행 대상자는 박현경이며, 납입일은 2025년 12월 30일이다. 사운드백신은 이번 발행을 통해 확보한 자금을 무형자산 취득과 인건비 등 운영자금으로 사용할 계획이다.

사운드백신은 외감법인으로, 대전광역시 유성구에 본점을 두고 있다.

주요사항보고서(전환사채권발행결정)

금융위원회 귀중 2025년 12월 26일 회 사 명 : 사운드백신 주식회사 대 표 이 사 : 곽은이 본 점 소 재 지 : 대전광역시 유성구 테크노4로 17, 에이동 703호 (관평동, 대덕비즈센터) (전 화) 1600 - 9275 (홈페이지)https://soundvaccine.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책) 팀장 (성 명) 김 성 환 (전 화) 1600 - 9275 전환사채권 발행결정 1. 사채의 종류 회차 7 종류 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) 300,000,000 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) 100,000,000,000 2-2. (해외발행) 권면(전자등록)총액(통화단위) - - 기준환율등 - 발행지역 - 해외상장시 시장의 명칭 - 3. 자금조달의 목적 시설자금 (원) - 영업양수자금 (원) - 운영자금 (원) 300,000,000 채무상환자금 (원) - 타법인 증권 취득자금 (원) - 기타자금 (원) - 4. 사채의 이율 표면이자율 (%) 6.00 만기이자율 (%) 6.00 5. 사채만기일 2027년 06월 30일 6. 이자지급방법 본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하며, 발행일로부터 만기일까지 매 3개월 단위 이자지급기일마다 본 사채의 전자등록금액에 제10호의 표면금리를 적용하여 산출한 연간 이자금액의 1/4을 후급한다. 다만, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 7. 원금상환방법 만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일에 전자등록금액의 100%에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 8. 사채발행방법 사모 9. 전환에 관한 사항 전환비율 (%) 100 전환가액 (원/주) 300 전환가액 결정방법 발행회사는 비상장회사로서, 회사의 경영환경을 고려하여 투자자와의 협의를 통해 전환가격을 이사회에서 결정함 전환에 따라발행할 주식 종류 기명식 보통주 주식수 1,000,000 주식총수 대비비율(%) 0.43 전환청구기간 시작일 2026년 12월 30일 종료일 2027년 06월 22일 전환가액 조정에 관한 사항 22. 기타 투자판단에 참고할 사항을 참조 바랍니다 시가하락에따른전환가액조정 최저 조정가액 (원) - 최저 조정가액 근거 - 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) - 9-1. 옵션에 관한 사항 - 10. 합병 관련 사항 - 11. 청약일 2025년 12월 30일 12. 납입일 2025년 12월 30일 13. 납입방법 현금 14. 대표주관회사 - 15. 보증기관 - 16. 담보제공에 관한 사항 - 17. 이사회결의일(결정일) 2025년 12월 26일 - 사외이사 참석여부 참석 (명) - 불참 (명) - - 감사(감사위원) 참석여부 불참 18. 증권신고서 제출대상 여부 아니오 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 사모 발행 (사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지) 20. 본 건 전환사채의 취득이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부 아니오 시작일 - 종료일 - 21. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 - 22. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당 23. 기타 투자판단에 참고할 사항 가. 행사가격의 조정a. 본건 전환사채의 발행 이후 주식배당, 무상증자로 인해 발행 주식수가 증가하는 경우, 본건 전환사채의 전환가격은 아래의 수식에 따라 조정한다.

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 x [{A+(BxC/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가액

D: 시가

(위 산식에서 "기발행주식수"는 전환가격 조정사유 발생일의 직전일 현재 주식수로 하며, 조정 후 전환가격의 원단위 미만은 절사한다.)

b. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 "사채권자"가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가격을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.

나. 전환으로 인한 증자등기 : 전환에 따른 증자등기는 전환청구일이 속한 월의 말일로부터 2주 이내에 한다.

다. 전환가격이 조정될 경우에 발행회사는 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원에게 통보한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 발행 대상자명 회사 또는최대주주와의관계 선정경위 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 발행권면(전자등록)총액(원) 비고 박현경 - 납입능력 및시기 등을 고려하여 선정 - 300,000,000 - 【조달자금의 구체적 사용 목적】 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 (단위 : 원) 자금용도 세부내역* 연도별 사용 예정 금액 '26년 '27년 '28년 이후 합계 운영자금 무형자산취득 250,000,000 - - 250,000,000 운영자금 인건비 등 50,000,000 - - 50,000,000 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 전환(행사)가능주식 기발행미상환사채권 종류 잔액(원) 전환(행사)가액(원) 전환(행사)가능주식수(주) 전환(행사)가능기간 비고 제1회 무기명식 이권부무보증 사모 분리형 신주인수권부사채 2,000,000,000 300 6,666,666 2025년 01월 31일 ~ 2026년 12월 31일 2025년 5월 2일만기전 사채 취득 제2회 무기명식 이권부무보증 사모 분리형 신주인수권부사채 1,500,000,000 350 - 2025년 08월 23일 ~ 2025년 10월 23일 - 제3회 무기명식 이권부무보증 사모 분리형 신주인수권부사채 2,000,000,000 200 10,000,000 2026년 04월 30일 ~ 2028년 03월 31일 - 제4회 무기명식 이권부무보증 사모 분리형 신주인수권부사채 200,000,000 100 2,000,000 2026년 07월 04일 ~ 2028년 06월 04일 - 소계 5,700,000,000 - (A) 18,666,666 - - 신규 발행 사채권 300,000,000 300 (B) 1,000,000 2026년 12월 30일 ~ 2027년 06월 22일 - 합계 6,000,000,000 - 19,666,666 - - 기발행주식 총수(주) (C) 230,100,000 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) 8.55

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