메가터치, 519만2749주 유상증자 결정…제3자배정 방식

[김지선 기자]

[디지털투데이 김지선 에디터] 배터리·반도체 테스트 부품 기업 메가터치(446540)가 12월 19일 유상증자를 결정했다고 공시했다. 이번 유상증자는 제3자배정 방식으로 진행되며, 신주 발행가액은 3165원으로 책정됐다. 신주의 종류와 수는 보통주식 519만2749주다. 납입일은 2026년 1월 23일이며, 신주의 상장 예정일은 2026년 2월 17일이다.

이번 유상증자의 자금조달 목적은 시설자금 100억원과 운영자금 64억3505만원을 포함한 총 164억3505만원이다. 제3자배정 대상자는 Whitston Materials Technology Co., Ltd.로, 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 이사회에서 결정됐다. 배정주식수는 519만2749주이며, 6년간 전량 보호예수가 적용된다.

메가터치의 최근 주가는 12월 19일 기준 3595원으로, 전일 대비 100원 상승했다. 최근 실적은 2024년 12월 결산 기준으로, 자산총계 651억원, 부채총계 99억원, 자본총계 552억원을 기록했다. 매출액은 530억원, 영업이익은 40억원, 당기순이익은 50억원이다. 메가터치는 2023년 11월 9일 코스닥 시장에 상장된 일차전지 및 이차전지 제조업체다.

주요사항보고서(유상증자결정)

금융위원회 / 한국거래소 귀중2025 년 12 월 19 일회 사 명 :(주)메가터치대 표 이 사 :윤 재 홍본 점 소 재 지 :충청남도 천안시 서북구 3공단2로 42(전 화) 041-412-7100(홈페이지)http://www.megatouch.co.kr/작 성 책 임 자 :(직 책) 차장(성 명) 김창완(전 화) 041-412-7100유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수보통주식 (주)5,192,749기타주식 (주)-2. 1주당 액면가액 (원)5003. 증자전 발행주식총수 (주)보통주식 (주)20,771,000기타주식 (주)-4. 자금조달의 목적시설자금 (원)10,000,000,000영업양수자금 (원)-운영자금 (원)6,435,050,585채무상환자금 (원)-타법인 증권취득자금 (원)-기타자금 (원)-5. 증자방식제3자배정증자※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거제10조(신주인수권)주식의 내용-기타-6. 신주 발행가액보통주식 (원)3,165기타주식 (원)-7. 기준주가보통주식 (원)3,514기타주식 (원)-7-1. 기준주가 산정방법최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)107-3. 할인율(할증률) 산정 근거증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10% 할인율을 적용함8. 제3자배정에 대한 정관의 근거제10조(신주인수권)9. 납입일2026년 01월 23일10. 신주의 배당기산일2026년 01월 01일11. 신주권교부예정일-12. 신주의 상장 예정일2026년 02월 17일13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부아니오 - 현물출자가 있는지 여부아니오 - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부해당없음 - 납입예정 주식의 현물출자 가액현물출자가액(원)-당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)- - 납입예정 주식수-14. 우회상장 요건 충족여부해당없음15. 이사회결의일(결정일)2025년 12월 19일 - 사외이사 참석여부참석 (명)2불참 (명)0 - 감사(감사위원) 참석여부참석16. 증권신고서 제출대상 여부아니오17. 제출을 면제받은 경우 그 사유면제(1년간 보호예수)18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간해당여부아니오시작일-종료일-19. 공정거래위원회 신고대상 여부미해당20. 기타 투자판단에 참고할 사항가. 본 유상증자의 방식은 제3자배정 증자 방식이며, '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제2-2조 제2항 제1호' 규정에 따라 1년간 신주 전량은 보호예수됩니다.

나. 상기 신주 발행가액은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-18조 2항에 의거하여, 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 1개월 간의 가중산술평균주가, 1주일 간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액을 기준주가로 하여, 할인율 10%로 산정한 가액입니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)다. 주금납입처 : 하나은행 두정금융지점라. 자금사용목적 : 시설투자 및 운영자금바. 신주식의 발행 비율 및 산식당사의 배정한도 비율은 19.999997% 이며, 계산식은 아래와 같습니다.(계산식 : 3자배정가능주식수 5,192,749주 / (기발행주식수 : 20,771,000주 + 3자배정가능주식수 : 5,192,749주))사. 기타 사항① 기타 신주발행에 관한 구체적인 업무의 수행 및 추후 변동사항에 관한 세부사항 결정은 대표이사에게 위임합니다.② 본 신주발행계획은 관계기관 및 당사자와의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)구 분거래량거래대금가중산술평균주가과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)1,266,9984,569,995,7133,607과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)261,601941,970,8953,601최근일 가중산술평균주가(C)54,459191,345,8303,514(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)3,574기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액3,514할인율 또는 할증률 (%)10발행가액3,165* 발행가액은 호가단위 미만을 절상한 금액입니다.【제3자배정 근거, 목적 등】제3자배정 근거가 되는 정관규정제3자배정 증자의 목적6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중 요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

정관 ②항 6호에 따라서 판매증진 목적으로 주요 고객의 관계사에 신주를 배정함 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】【운영자금ㆍ기타자금의 경우】(단위 : 백만원)자금용도세부내역*연도별 사용 예정 금액'26년'27년'28년 이후합계운영자금운영2,0002,0002,4006,400기타자금시설투자6,0004,000-10,000【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】제3자배정 대상자회사 또는최대주주와의 관계선정경위증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획배정주식수 (주)비 고Whitston Materials Technology Co., Ltd.기타회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 이사회에서 결정-5,192,7496년간전량 보호예수주) 상기 제3자배정 대상자의 경우, 고객의 관계회사

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】(1) 법인 또는 단체의 기본정보명 칭출자자수(명)대표이사(대표조합원)업무집행자(업무집행조합원)최대주주(최대출자자)성명지분(%)성명지분(%)성명지분(%)Whitston Materials Technology Co., Ltd.2Sun Wen Chun0.0Sun Wen Chun0.0Huanli65.0------(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항(단위 : 백만원)회계연도2024결산기12월자산총계22,921매출액18,468부채총계19,803당기순손익897자본총계3,118외부감사인해당 사항 없음자본금301감사의견해당 사항 없음

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