LG이노텍, 카메라 업황 회복·기판 사업 성장…목표가 상향-현대차

/사진=현대차증권

현대차증권은 LG이노텍에 대해 카메라 업황 회복과 기판 사업부의 성장률을 감안해 목표주가를 기존 30만원에서 36만원으로 20% 상향한다고 5일 밝혔다.

LG이노텍의 4분기 연결 매출액은 7조9700억원으로 전년동기대비 20.3% 증가할 것으로 전망된다. 영업이익은 같은 기간 63% 늘어난 4030억원으로 예상된다.

현대차증권은 4분기 우호적인 환율과 세트 판매 호조, 양호한 판가로 LG이노텍의 실적이 개선될 것으로 봤다.

김종배 현대차증권 연구원은 "카메라에 대한 우려는 당분간 기우인데, 중국 경쟁사의 수익성 부진으로 인해 하반기 판가 협상이 원만했고 세트 판매까지 양호한 상황이기 때문이다"며 "내년 가변조리개 탑재로 가격이 상승하고 메인 카메라 내 시장점유율도 상승할 것을 기대할 수 있다"고 말했다.

김 연구원은 또 "메모리 기판 공급은 단순히 공급 부족에 따른 동사의 일시적인 물량 대응이 아니라 차세대 기판 기술을 고객사로부터 기술력을 인정받았다"며 "시스템패키지(RF-SiP)에서의 시장점유율 확대와 높은 수익성, 플립칩-칩스케일패키지(FC-CSP)에서의 메모리향 수주 확대, 플립칩-볼그리드어그레이(FC-BGA)에서의 추가고객사 확보 등 실적은 빠른 개선세를 보일 것"이라고 했다.

김경렬 기자 iam10@mt.co.kr

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