"대한조선, 한국 조선업 역사상 최고 수익성 달성" [모닝 리포트]

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 오지훈 IBK투자증권 연구원은 18일 리포트에서 "대한조선의 올해 3분기 연결 영업실적은 매출액 1740억원, 영업이익 665억원으로 한국 조선업 역사상 최고 수익성을 달성했다"고 평가했다.

오 연구원은 "대한조선의 매출 인식 선가가 2분기 83.4백만달러에서 3분기 84.7백만달러로 상승한 것으로 추정한다"며 "강력한 수익성 개선은 지속될 것"이라고 내다봤다.

대한조선 로고. [사진=대한조선]

그는 "내년에는 수에즈막스 탱커 매출 인식 선가가 88.2백만달러까지 지속적으로 상승하고, 고수익성의 셔틀탱커 비중이 확대되며 수익성 개선이 지속될 전망"이라며 "2027년에는 수에즈막스 탱커 대비 선가가 35% 더 비싼 컨테이너선의 스틸커팅이 시작되며 매출 성장과 수익성 개선이 동시에 이뤄질 전망"이라고 진단했다.

오 연구원은 "2027년에는 척당 115.5백만달러의 고단가 컨테이너선이 매출에 반영되며 매출액이 전년 대비 7.5% 성장할 것으로 추정한다"며 "대한조선의 주가는 극심한 저평가 구간이라 판단하며, 강력 매수를 추천한다"고 밝혔다.

rkgml925@newspim.com

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