[리포트 브리핑]디어유, '이익 중심의 성장 국면' 목표가 55,000원 - 삼성증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 05일 디어유(376300)에 대해 '이익 중심의 성장 국면'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 디어유 리포트 주요내용

삼성증권에서 디어유(376300)에 대해 '3분기 영업이익은 87억원(+37.4% YoY)으로 컨센서스 하회. 4분기 일괄 계상이 예상됐던 광고선전비의 분할 인식과 중국 QQ뮤직 버블 매출 미반영 등에 기인. PG 결제 및 중국 버블 매출의 점진적 확대로 수익성 개선 방향성은 유효'라고 분석했다.

◆ 디어유 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)

- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락

삼성증권 최민하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2025년 10월 17일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 29일 56,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 07월 16일 최고 목표가인 72,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 55,000원을 제시하였다.

◆ 디어유 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 57,818원, 삼성증권 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 57,818원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 53,000원 보다는 3.8% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 디어유의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 57,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,818원 대비 11.6% 상승하였다. 이를 통해 디어유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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