1% 넘은 中企연체, 지방銀 건전성 경고음

부동산·건설경기 부진 여파 1년 새 연체액 5000억 급증
부실채권 상·매각에도 한계 정부 '지방우대 금융' 기대감

지방은행들이 중소기업에 내준 대출이 빠르게 부실화한다. 최근 1년 사이 중소기업대출 연체액이 5000억원 넘게 늘면서 평균연체율도 1%선을 돌파했다. 1%선은 통상 부실 리스크의 '경계선'으로 지역경제의 회복 없이는 지방은행들의 자체적인 건전성 관리가 한계에 다다랐다는 분석이 나온다.

4일 금융권에 따르면 지방은행 4곳(부산·경남·전북·광주은행)과 대구·경북에 거점을 둔 시중은행 iM뱅크의 올 3분기 기준 중소기업대출 연체율 단순평균은 1.10%로 집계됐다. 1년 전(0.63%)보다 0.47%포인트(P) 급등하면서 1%대를 훌쩍 넘어섰다.

중소기업대출 연체액도 총 1조2761억원으로 2022년(3534억원) 대비 3년 만에 약 3.6배 늘었다. 특히 최근 1년 새 5035억원 불어나면서 증가속도가 가팔라졌다. 연체율과 연체액이 동시에 급등했다는 것은 대출잔액 증가보다 부실화 속도가 빠르다는 의미다.

은행권에서 중소기업대출 연체율 1%는 일종의 '주의' 단계로 여겨지는 경계선이다. 시중은행의 중소기업대출 평균연체율이 0.5% 안팎인 점을 감안하면 지방은행권은 이미 구조적인 손실구간에 진입했다는 해석이 가능하다.

부실확산의 출발점은 2022~2023년으로 거슬러 올라간다. 당시 지방은행들은 지역경기 둔화 속에서도 건설업·부동산업·PF(프로젝트파이낸싱)대출을 공격적으로 늘렸다. 수도권보다 시장규모가 작아 예대마진 여력이 제한되다 보니 부동산 여신을 통해 수익성을 유지하려 했다.

하지만 이후 미분양 등 부동산 경기침체에 지방 중소건설사들은 경영난에 빠졌다. 국토교통부 건설산업지식정보시스템(KISCON)에 따르면 올해 9월까지 폐업한 종합건설사는 383곳으로 지난해 동기(357곳) 대비 7.4% 증가했다.

한국은행도 금융안정상황보고서에서 '지방 부동산시장 부진과 지역건설사의 경영난'을 원인으로 진단했다. 인구감소에 따른 내수위축으로 골목상권 중심의 연체도 커졌다.

지방은행들이 부실채권을 상·매각하며 건전성지표를 관리하고 있으나 충당금을 적립하며 당기순이익이 줄어드는 '제 살 깎아먹기'에 그친다. 지역 내 자금공급을 책임져야 하는 특성상 자금경색으로 이어지는 악순환 구조도 발생한다.

복합적 압박이 이어지는 가운데 지방은행들은 최근 정부가 추진 중인 '지방우대 금융'이 리스크 완충역할을 할 것으로 기대한다. 정부는 지역 주력산업과 중소기업을 대상으로 금리·한도를 우대하는 지방전용 대출·보증상품을 신설하고 지역전용 펀드조성으로 자금활력을 불어넣을 방침이다.

또 지방 중소기업대출의 예대율 규제를 완화하고 인터넷은행과 공동대출 등 협업을 확대해 지방은행의 여신기능 회복을 유도한다는 구상도 내놨다. 중소기업대출 비중이 큰 지방은행들은 이러한 공동대출과 보증 확대가 장기적으로 건전성 관리에 도움이 될 것으로 기대한다.

한 지방은행 관계자는 "정부 차원의 지역금융 지원 프로그램이 제대로 작동한다면 부실의 급증세도 점차 완화될 것"이라며 "충당금 버퍼를 넉넉히 쌓아 리스크는 관리하고 있으나 경기반등이 빠르게 뒷받침되지 않는다면 중소기업대출 연체율은 1%가 새 기준선으로 굳어질 수 있다"고 말했다.

이병권 기자 bk223@mt.co.kr

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