노타 상장·더핑크퐁컴퍼니 공모[증시캘린더]

[이데일리 박순엽 기자] 이번 주 기업공개(IPO) 시장에선 노타와 이노테크가 각각 코스닥 시장에 상장한다. 더핑크퐁컴퍼니와 세나테크놀로지, 큐리오시스, 그린광학은 일반 투자자 대상 청약을 시행한다. 또 티엠씨와 아로마티카, 비엔케이제3호기업인수목적은 기관 투자자 대상 수요예측에 나선다.

11월 3일(월)

△노타 상장

-독자적으로 개발한 하드웨어 인지 AI 최적화 기술을 기반으로 두 가지 핵심 사업을 운영. 첫 번째는 NetsPresso Platform 사업으로, 온디바이스 AI 모델 개발 과정을 자동화하는 플랫폼을 하드웨어 기업에 제공. 이 플랫폼은 고객사가 자체적으로 AI 모델을 최적화하고 개발할 수 있는 환경을 지원하며, 다양한 하드웨어 환경에 맞춤화된 AI 모델 개발 및 배포 자동화를 가능하게 함. 두 번째는 NetsPresso Solution 사업으로, 경량 AI 모델을 설계하는 기술 기반으로 맞춤형 애플리케이션을 제공. 이를 통해 산업별 특화된 AI 솔루션을 개발하고 공급하며, 고객의 요구 사항에 맞춘 AI 모델 최적화 및 구현을 지원. 주관사는 미래에셋증권.

-공모가 희망 범위 상단 9100원, 공모금액 265억원.

-2024년 연결기준 매출액 84억원, 영업손실 120억원.

11월 3일(월)~11월 7일(금)

△티엠씨 수요예측

-케이블 전 공정 내재화를 통해 선박·해양, 광케이블, 원자력 등의 산업용 특수케이블을 제조하는 기업. 주요 고객사로 현대중공업, 한화오션, 삼성중공업 등을 확보. 선박 외 광케이블 분야에서도 암페놀(Amphenol), 헥사트로닉(Hexatronic) 등 글로벌 주요 광통신 기업을 고객사로 확보했으며 원전, 신재생, EPC(설계·조달·시공) 등 특수 산업 분야에도 진출해 한국수력원자력 등에 산업용 케이블을 공급. 주관사는 미래에셋증권.

-공모가 희망 범위 8000~9300원, 공모금액 상단 기준 567억원.

-2024년 연결기준 매출액 3757억원, 영업이익 109억원.

11월 4일(화)~11월 5일(수)

△세나테크놀로지 공모

-사물인터넷의 전신인 임베디드 인터넷, 머신투머신(M2M) 영역에서 26년 이상을 꾸준히 기술력을 키워 온 기술 중심의 회사. 멀티미디어 무선 통신 기술을 바탕으로 모터사이클, 사이클링, 아웃도어 어드벤처 등 역동적인 라이프스타일 분야에서 유용함과 즐거움을 주는 ‘팀 커뮤니케이션’ 웨어러블 스마트 기기를 개발, 제조 및 판매하는 기업. 주요 제품은 모터사이클용 및 사이클용 메시(Mesh) 통신 제품 및 스마트 헬멧, 해양 및 아웃도어 어드벤처용 메시(Mesh) 통신 제품, 산업 현장용 메시(Mesh) 통신 제품 등으로 구성. 주관사는 KB증권, 신한투자증권.

-공모가 희망 범위 상단 5만 6800원, 공모금액 318억원.

-2024년 연결기준 매출액 1675억원, 영업이익 216억원.

△큐리오시스 공모

-2015년 서울대학교 기계공학과 출신 연구진들을 중심으로 설립된 생명과학 소부장 전문기업으로, 바이오 연구장비, 랩 오토메이션 제품 및 의료기기를 개발·제조·판매하고 있음. 자동화 세포 이미징 시스템 Celloger® 시리즈, 자동화 세포 분리 시스템 Cellpuri®, 디지털 병리기기 MSP® 등 고정밀·고효율 자동화 장비를 개발하였으며, 해당 기술들은 세포치료제 개발, 영상진단, 질병 분석 등 의료 및 바이오 현장에서 핵심 인프라로 자리 잡고 있음. 2020년 자가 공장을 완공하며 R&D와 생산이 유기적으로 연결되는 체계를 확보. 주관사는 키움증권.

-공모가 희망 범위 1만 8000~2만 2000원, 공모금액 상단 기준 264억원.

-2024년 연결기준 매출액 54억원, 영업손실 62억원.

11월 5일(수)~11월 11일(화)

△비엔케이제3호기업인수목적 수요예측

-제조업, 전자·통신, 소프트웨어·서비스, 바이오제약·의료기기, 2차전지, 게임·엔터테인먼트 산업, 모바일 산업, 신재생에너지, 자동차 부품, 신소재 나노융합, 기타 미래 성장 동력을 갖췄다고 판단되는 산업을 영위하거나 동 산업에 부품 및 장비를 제조·판매하는 기업을 중점으로 합병을 추진.

-공모가 2000원, 공모금액 80억원.

11월 6일(목)~11월 7일(금)

△더핑크퐁컴퍼니 공모

-‘핑크퐁’과 ‘아기상어’ 등 캐릭터 IP 기반의 콘텐츠를 보유한 미디어 기업으로, 모바일 및 TV 플랫폼 등 다양한 채널을 통해 글로벌 시장에 콘텐츠를 제공. 2D 및 3D 캐릭터를 기반으로 한 IP의 개발 및 생산을 통해 수익을 창출. 캐릭터 기반의 콘텐츠 IP를 활용하여 영상·음악·APP·공연 콘텐츠 제작을 담당하는 콘텐츠 영역, 콘텐츠와 다양한 사업 영역을 연결 및 확장시키는 라이선스 영역, Merchandise영역, 그리고 게임 개발 등 기타 영역으로 구분. 주관사는 미래에셋증권, 삼성증권.

-공모가 희망 범위 3만 2000~3만 8000원, 공모금액 상단 기준 760억원.

-2024년 연결기준 매출액 974억원, 영업이익 188억원.

△그린광학 공모

-오랜 기간 축적된 정밀 광학 기술을 바탕으로 고성능 광학 제품을 공급하고 있는 광학 전문기업. 그린광학이 제작하는 다양한 형상의 광학 부품은 방산, 디스플레이, 반도체, 우주항공 등 첨단 산업 분야에서 사용. 주요 제품은 크게 초정밀 광학 시스템, 광학 소재(ZnS)로 구분. 초정밀 광학 시스템은 일반적인 소비재용 플라스틱이 아닌 최첨단 산업에서 사용되는 세라믹 소재에 기반하여 제작. 세라믹 소재 중 하나인 ZnS(황화아연) 국산화에 성공하여 국내에서 유일하게 ZnS를 양산. ZnS는 적외선 영역에서 우수한 투과 성능을 보이는 소재로서 현재 방산 분야에서 많이 사용. 주관사는 신영증권.

-공모가 희망 범위 1만 4000~1만 6000원, 공모금액 상단 기준 320억원.

-2024년 연결기준 매출액 317억원, 영업이익 2억원.

11월 7일(금)

△이노테크 상장

-신뢰성 환경시험 장비 및 특수 시험장비의 개발 및 제작에 특화된 ‘복합 신뢰성 환경시험 장비 전문 기업’. 신뢰성 환경 시험 장비는 전자제품의 개발 및 납품 과정에서 필수적으로 요구되는 장비로, 이 장비를 통해 각 부품 및 완제품이 다양한 환경과 조건 속에서 어떤 변화가 발생하는지, 또 가혹한 조건 속에서는 어떤 결함이 발생하는지 등을 면밀하게 분석하고, 이를 바탕으로 제품을 더욱 완벽하게 제작 및 보완할 수 있게 됨. 디스플레이, 반도체, 2차전지 등 다양한 사업 분야에서 국내외 고객사가 요구하는 스팩에 최적화된 신뢰성 검사 장비들을 개발하여 납품하고 있으며, 이후에는 납품한 장비의 유지보수까지 완벽하게 수행하는 신뢰성 검사장비 분야의 Total Solution을 제공. 주관사는 KB증권.

-공모가 희망 범위 상단 1만 4700원, 공모금액 259억원.

-2024년 연결기준 매출액 612억원, 영업이익 57억원.

11월 7일(금)~11월 13일(목)

△아로마티카 수요예측

-아로마테라피 철학을 현대적으로 재해석하여 에센셜오일의 향과 효능을 바탕으로 피부에 안전하고 유효한 성분을 사용한 화장품을 제조하는 클린뷰티 브랜드. 전 제품 모두 합성향료와 인체에 유해한 성분을 배제하고 동물 유래 원료를 사용하지 않은 100% 비건 처방의 제품을 제조. 화장품 원료의 선별과 수입부터 연구, 제조, 물류에 이르는 모든 과정을 직접 진행. 주관사는 신한투자증권.

-공모가 희망 범위 6000~8000원, 공모금액 상단 기준 240억원.

-2024년 매출액 526억원, 영업이익 57억원.