[오늘의 증시리포트] SK텔레콤, 3Q 배당불확실성 부담

△SK텔레콤

3Q 프리뷰: 배당 불확실성 부담

일회성 비용 반영으로 영업이익 적자(-274억 원) 예상. 배당 축소 가능성 반영 시 목표가 조정 필요.

김홍식 하나금투 BUY 7만 원

△삼성카드

3Q25 Preview: 실타래 푸는 중

순이익은 컨센서스 소폭 하회하나 카드 이용금액 증가세 지속. 비용 효율화는 내년 본격화.

중립 의견 유지, 주주환원 기대 확대.

△카카오뱅크

은행+플랫폼, 대체 불가

3분기 판관비·충당금 일회성 요인으로 컨센서스 하회 예상. 4분기부터 개인사업자 중심 성장세 회복 전망.

박혜진 대신증권 MARKETPERFORM 3만 원

△엔씨소프트

3Q25 Preview: 오랜만에 찾아오는 기회

아이온2 흥행 기대감으로 신작 모멘텀 회복 예상. 오랜만의 강한 반등 국면 진입 가능성.

정호윤 한국투자 매수 28만 원

△석경에이티

나노소재 외길, 빛을 보다

치과재료·화장품 소재·토너 외첨제 등 기존 사업 외에 5G·6G 통신용 소재, 전고체 전해질, 반도체 소재로 성장동력 확장.

아이브이리서치 리서치센터

△선익시스템

아직 한 발 남았다

OLED 증착 장비 전문 기업으로, OLEDos(초소형 OLED)와 페로브스카이트 소재 등 차세대 디스플레이 기술 확보.

한용희 외 2명 그로쓰리서치

△사피엔반도체

빅테크가 선점한 미래 기술

UNIST 교내 벤처 출신 코스닥 상장사. NRE 계약 기반 양산 실적 확보, AR 시장 개화 시 최대 수혜 기대.

한용희 외 2명 그로쓰리서치

△LS ELECTRIC

3Q25 실적, 전망치 부합

3분기 연결 실적이 전년 대비 대호조를 이어가며 컨센서스에 부합 전망. 상저하고 패턴 지속 속 하반기 방향성 주목.

성종화 LS증권 BUY 37만 원

△롯데웰푸드

3Q25 Pre: 일회성 비용 및 카카오 투입 부담

3분기 실적은 시장 기대 하회 예상되나 점진적 회복세 지속. 중장기 성장 방향성은 긍정적.

심은주 하나금투 BUY 20만 원

△DL이앤씨

내년으로 이연된 이익

3분기 매출 1.9조 원, 영업이익 1086억 원(OPM 5.7%) 전망. 2026년 매출 감소 예상되나 장기 체력은 유지.

김승준 하나금투 BUY 5만5000원

△대웅제약

3분기도 호실적 전망

전 사업부 고른 성장으로 영업이익 25% 이상 증가 예상. 견조한 실적 개선세 지속.

이명선 DB증권 BUY 22만 원

△이마트

3Q25 Preview: 3분기의 아쉬움은 이미 주가에 반영

영업이익이 컨센서스 대비 20% 하회할 전망. 4분기 성수기 수요로 실적 개선 기대.

김명주 한국투자 매수 11만5000원

△삼성에스디에스

우호적 환경 지속

클라우드 전환 가속화와 AI 생태계 확장에 따라 3분기 실적 컨센서스 부합 전망.

이준호 하나금투 BUY 22만 원

△HD현대일렉트릭

3Q25 Preview: 더 높은 곳을 바라볼 때

영업이익 컨센서스 4% 상회 예상. 미국 중심 수익성 개선 지속, 이익률 상향 여력 충분.

장남현 한국투자 매수 76만 원

△현대로템

3Q25 프리뷰: 순항 중, 이상 무

3분기 영업이익 2640억 원(YoY +92.1%) 전망. 해외수주 확대가 성장세 강화의 핵심 변수.

채운샘 하나금투 BUY 27만 원

△POSCO홀딩스

철강 개선, 자회사 부진 우려

철강 스프레드 확대에도 포스코이앤씨 적자 부담. 4분기 철강 부문 호조 지속 예상.

박성봉 하나금투 BUY 74만 원

△우리금융지주

CET1 비율 개선세 둔화

3분기 순익 8650억 원(실제 약 1.2조 원) 예상. 자본비율 영향 불가피하나 배당수익률 5.2% 유지.

최정욱 하나금투 BUY 3만 원

△넥스틴

다져지는 바닥, 다져지는 체질

3분기 실적 둔화 불가피하나 4분기 반등 가능성. 고객 다변화·기술 고도화로 체질 개선 지속.

권태우 하나금투 Not Rated

△효성중공업

3Q25 Preview: 멈출 생각이 없다

중공업 성장세와 건설 실적 개선 동반 지속. 영업이익 컨센서스 부합 전망.

장남현 한국투자 매수 180만 원

△테크윙

교환사채 발행, 성장 자금 확보

공정 효율성 중심 장비 개발 지속, 글로벌 IDM 3사 고객 확보 임박.

조수헌 한국투자

[이투데이/김범근 기자 (nova@etoday.co.kr)]

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