대신證 “클래시스, 장비 판매 성장에 유럽 시장 공략 본격화까지… 목표 주가 상향”

대신증권은 13일 클래시스에 대해 하반기 실적 호조가 예상된다고 밝혔다. 2분기 실적 발표 이후 주가가 하락한 만큼 지금이 매수 시점이라고 분석했다. 목표 주가도 기존 7만4000원에서 7만8000원으로 상향 조종하고, 투자 의견은 ‘매수’를 유지했다.

클래시스 CI.

한송협 대신증권 연구원은 “이번 조정은 본업의 체력과 레버리지 가시성을 재확인한 가운데 맞이하는 매수 기회”라고 분석했다.

클래시스의 2분기 매출액은 833억원, 영업이익은 430억원으로 집계됐다. 전년 동기 대비 각각 42%, 38% 증가한 수치다. 매출은 시장 기대치(컨센서스)에 부합했으나, 영업이익은 다소 하회했다.

대신증권은 클래시스의 3분기 예상 매출액으로 3616억원, 영업이익 1825억원을 제시했다. 볼뉴머와 울트라포머MPT가 업계 최초로 유럽 의료기기 인증(CE-MDR)을 받으면서 하반기 유럽 매출이 본격화할 전망이다.

7월 국내 출시된 마이크로니들 RF 장비인 쿼드세이는 하반기 미국과 일본 출시를 앞두고 마케팅을 강화하고 있다. 장비 설치 대수 증가와 허가 지역 확장이 맞물리며 소모품 매출도 성장세로 전환할 것으로 보인다.

이병철 기자(alwaysame@chosunbiz.com)

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